重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。LEPU BIOPHARMA CO., LTD.樂普生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：126,876,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：12,688,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：114,188,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定及可予調整）發售價 ： 不超過每股H股7.38港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.005%聯交所交易費及0.00015% 財匯局交易徵費（須於申請時以 港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2157聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人（按英文字母順序）聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄九「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於2022年2月15日（星期二）或之前或各方可能協定的有關較後時間透過協議釐定，惟無論如何不遲於2022年2月22日（星期二）。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因在2022年2月22日（ 星期二）前未能就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。除另有公佈者外，發售價將不高於每股7.38港元，預期將不低於每股6.87港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付每股發售股份最高發售價7.38港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費，倘發售價低於7.38港元，多繳款項可予退還。聯席全球協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可於截止遞交公開發售申請當日上午之前，隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平。於該情況下，本公司將在切實可行情況下盡快（惟無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站http://www.lepubiopharma.com刊登有關調減通知。我們在中國註冊成立，並在中國經營大部分業務。潛在投資者應了解中國與香港之間的法律、經濟及金融制度差異，並應了解與投資中國註冊成立企業相關的不同風險因素。潛在投資者亦應了解中國與香港的監管架構存在差異，並應考慮H股市場性質的差異。相關差異及風險因素列載於「風險因素」、「附錄六—主要法律及監管規定概要」及「附錄七—組織章程細則概要」各節。有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」一節所載風險因素。根據香港包銷協議就發售股份所載的終止條文，聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前，隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款之進一步詳情，載於「包銷－終止理由」一節。 閣下務請參閱該節，以了解進一步詳情。發售股份並未且不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟發售股份可(a)依據第144A條或美國證券法另一項登記規定豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，於美國境內僅向合資格機構買家；或(b)依據S規例在美國境外以離岸交易方式，發售及出售。注意我們就香港公開發售採納全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站http://www.lepubiopharma.com。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年2月10日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採納全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站https://www.lepubiopharma.com 刊發。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 在線提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式安排香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （若 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8629：2022年2月10日（星期四）－ 上午九時正至下午九時正2022年2月11日（星期五）－ 上午九時正至下午九時正2022年2月14日（星期一）－ 上午九時正至下午九時正2022年2月15日（星期二）－ 上午九時正至中午十二時正 重要提示我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。若 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或通過向香港結算發出電子認購指示申請認購的香港發售股份須至少為1,000股，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。樂普生物科技股份有限公司（股份代號：2157）（每股香港發售股份7.38港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1,0007,454.3815,000111,815.7080,000596,350.35900,0006,708,941.392,00014,908.7620,000149,087.5990,000670,894.141,000,0007,454,379.333,00022,363.1425,000186,359.49100,000745,437.941,500,00011,181,569.004,00029,817.5230,000223,631.38200,0001,490,875.862,000,00014,908,758.665,00037,271.9135,000260,903.28300,0002,236,313.802,500,00018,635,948.336,00044,726.2840,000298,175.17400,0002,981,751.733,000,00022,363,137.997,00052,180.6545,000335,447.08500,0003,727,189.674,000,00029,817,517.328,00059,635.0350,000372,718.96600,0004,472,627.605,000,00037,271,896.659,00067,089.4160,000447,262.76700,0005,218,065.536,000,00044,726,275.9810,00074,543.7970,000521,806.55800,0005,963,503.476,344,000(1)47,290,582.48(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站http://www.lepubiopharma.com 刊發公告。香港公開發售開始 ..................................2022年2月10日（星期四）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2)......................2022年2月15日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).................................2022年2月15日（星期二）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬 完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4) .....................2022年2月15日（星期二）中午十二時正倘 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表 閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3).................................2022年2月15日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2022年2月15日（星期二）將於我們的網站http://www.lepubiopharma.com(6)及 聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關發售價、 香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及 香港發售股份的分配基準的公告 .....................2022年2月22日（星期二）或之前 預期時間表(1)– ii –通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站http://www.lepubiopharma.com及 聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告........2022年2月22日（星期二）• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk （或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ...........2022年2月22日（星期二）上午八時正至2022年2月28日（星期一）午夜十二時正• 撥打分配結果 查詢電話+852 2862 8555 ..................2022