车市智能化涌现智能入口之争车联网洞察报告之手机使用篇(2022版)易车研究院2022年2月7日 团队成员周丽君高英院长/首席分析师行业分析师蒋若薇见习分析师/市场专员 序言2021年，造手机的小米，为何突然造汽车？造汽车的吉利，为何突然造手机？看似南辕北辙的造手机与造汽车的内部是否有必然联系？该联系与当下如火如荼的智能化趋势是否有关联？该关联在手机与汽车的高度整合中，是否会重塑汽车行业的传统研发体系与行业竞争格局？该重塑趋势下广大车企如何积极应对？基于这条线索分析，能否进一步探究上汽等车企捍卫灵魂的根本目的是什么？华为等宣称不造车的核心逻辑是什么？本报告基于上述思考，进行了简单梳理与探究，不足之处大家多指点与批评。 2021年3月30日，小米集团正式官宣，小米正式进军智能电动汽车行业信息来源：企业财报，其中吉利主要围绕汽车产业展开，以整车销售及服务为主2021年9月28日，吉利控股正式官宣，吉利正式进军高端智能手机行业2021年，手机制造为主的小米为何造车，汽车制造为主的吉利为何造手机，造手机与造汽车之间是否存在必然联系？2016-2021年，虽然小米业务越来越多元，但收入主要来自手机，吉利虽然家族业务一直比较多元，但吉利控股比较专一，高度聚焦汽车产业；目前，手机与汽车都挺“内卷”的，竞争越来越激烈，挣钱越来越难，按理说，两者更得认认真真夯实主业，但为什么都像个花心大萝卜，都喜欢吃在碗里看着锅里？2021年3月，小米不再扭扭捏捏，突然宣布造车，雷军放出狠话，小米汽车是我最后一次重大创业项目，我愿意押上这一生的所有战绩和声誉，为小米汽车而战！2021年9月，吉利暗度陈仓，突然现身武汉宣布造手机；手机能否赋能小米造车？造车的吉利为何开拓手机业务？未来手机与汽车能否檫出火花？0%50%100%0100020003000201620172018201920202016-2020年小米总营收及手机业务贡献占比走势(亿元)总营收手机业务贡献占比80%85%90%95%100%050010001500201620172018201920202016-2020年吉利总营收及整车销售贡献占比走势(亿元)总营收整车销售及服务 手机已经成为多数用户开车过程中不可分割的一部分，2021年开车使用手机的概率高达85.81%偶尔61.23%经常28.32%频繁10.45%2021年用户开车时使用手机的频率分布数据来源：易车研究院调研数据使用85.81%不用14.19%2021年用户开车时是否会使用手机手机正加速向汽车价值链渗透，尤其是开车环节。易车研究院调研数据显示，2021年，中国有高达85.81%的用户，开车时使用手机，其中偶尔使用占比61.23%，经常使用占比28.32%，频繁使用占比10.45%，后两者占比相加接近40%；一方面用户开车时高度依赖手机，另一方面，使用手机存在巨大的安全隐患。低头看一眼手机至少3秒，如以60公里/小时速度开车，3秒差不多“盲开”了四五十米，期间什么事情都有可能发生。不完全统计，开车打电话的事故发生概率，是正常开车的2.8倍，开车看手机发生事故的概率，是正常开车的23倍；对安全优先的政府而言，一定会努力限制用户开车时使用手机，对体验优先的车企而言，一定会努力实现手机使用与用车安全之间的有效结合 80.58%51.79%46.57%45.09%7.10%3.74%2.18%2.18%看导航打电话/聊天(含微信电话)支付(停车场、高速公路等)听音乐看文字(朋友圈、微博等)看视频(影视剧、抖音等)网约车抢单其它2021年用户开车时使用手机的功能分布开车主要使用手机四大功能：看导航、打电话、支付、听音乐数据来源：易车研究院调研数据易车研究院调研数据显示，2021年开车用户使用手机功能最多的是导航，占比高达80.58%。目前，不管是看手机导航，还是看车机导航，都存在较大的安全隐患。但未来随着高级辅助驾驶或自动驾驶的加速普及，导航功能将被寄予厚望；打电话、听音乐两大功能的需求也挺高，使用率分别为51.79%、45.09%。目前蓝牙技术已在中国车市高度普及，实现了手机与车载电话、车内音响等的高度结合，大幅降低了安全隐患，未来随着语音识别等技术的进一步提升与普及，有望进一步降低接打电话、听音乐时的安全隐患；手机支付功能也被开车用户频繁使用，由于使用场景聚焦停车场、高速公路收费站等，车子大体都处于静止状态，安全隐患小得多；车企一直渴望通过车联网，在导航、音乐、电话等方面，降低或替代用户对手机的依赖，但收效甚微。目前的迹象是，车子越智能越依赖手机 60%65%70%75%80%85%90%95%2021年不同年龄用户开车时手机导航使用偏好中国车市新兴群体的老年用户，开车时使用手机导航的偏好更高，2021年的使用率高达92%0501001502002502014201820202023E2025E2014-2025年55岁以上老年用户终端销量走势(万辆)易车研究院调研数据显示，2021年55岁以上的老年群体，使用导航的比例高达92%，大幅高于中年与青年；在中国，青年、中年绝对以工作为核心，不乏996，用车高度聚焦上下班、接送孩子等熟悉场景，导航使用相对较少。但55岁以上的高龄驾车用户，以退休人员为主，且目前退休主体是60后，以党政机关和企事业单位人员为主，不仅家庭财富相对丰厚，而且具有游山玩水的浪漫情怀，再加60后退休人员的家庭结构以“少子少孙”为主，游山玩水时间充裕。只要是出去玩的，估计不少路都没走过，使用导航的概率会更高；近几年老年用户对中国车市的销量贡献持续增加，2020年达到120万辆，2021-2025年有望突破200万辆，新趋势不仅会强化驾车时的导航使用，也会给手机、车机，以及手机与车机的结合等，提出更多要求，诸如进一步丰富旅游景区的导航功能、进一步完善救援与服务等数据来源：易车研究院调研数据 30%35%40%45%50%55%60%65%男性女性2021年不同性别用户开车时使用手机听音乐偏好中国车市新兴群体的女性用户，开车时使用手机听音乐的偏好更高，2021年的使用率高达59.74%01002003004005006007008009002014201820202023E2025E2014-2025年女性用户终端销量走势预判(万辆)易车研究院调研数据显示，2021年开车女性使用手机听音乐的偏好明显高于男性，使用率高达59.74%，男性仅有44.15%；随着家庭增购与单身女性的持续增多，女性正成为中国车市的新兴消费群体，2021-2025年的销量贡献有望突破800万辆，争取女性用户，将成为主流车企的核心战略，不少车企正绞尽脑汁思考与吸引女性用户；如何吸引女性用户？易车研究院建议车企从听音乐切入，丰富音乐内容生态、升级车内音响系统、提供无线K歌功能等，争取吸引更多女性用户数据来源：易车研究院调研数据 46%48%50%52%54%56%58%60%15万元以下15-50万元50万元以上2021年不同家庭收入用户接打电话偏好中国车市优质群体的高收入用户，开车时使用手机接打电话的偏好更高，2021年的使用率高达58.54%易车研究院调研数据显示，家庭收入越高的用户，开车时接打电话的概率越高，2021年家庭可支配收入50万元以上用户的使用率接近60%；整体上看，高收入群体以企业老板、管理层等人士为主，这些用户的社交更丰富，商务应酬更多，开车时接打电话的概率自然更高；为了降低接打电话的安全隐患，越来越多的汽车通过蓝牙技术、多功能方向盘等，实现了免提接听。未来随着语音识别等功能的进一步完善与普及，将持续提升接打电话的安全性。当然，最彻底的是自动驾驶，杜绝“一心两用”数据来源：易车研究院调研数据 手机进一步升级了主流车企核心理念——人•车•生活有机结合，且未来还有更大升级空间人车生活手机67.60%64.26%54.28%46.65%42.84%36.35%30.72%24.90%23.09%15.46%4.82%2.07%手机功能更丰富手机能连接到车机手机系统更新更及时手机操作更顺手手机支付更方便手机网速更快手机流量更多手机更能保护隐私手机储存空间更大手机对车内其他人员影响小手机方便抢单其它对比车机，开车用户使用手机原因分布面对手机使用过程中的安全隐患，以及手机存在巧取用户数据等潜在隐患，不少车企想通过车联网项目，替代用户对手机的依赖，但目前绝大多数车企的车联网项目事与愿违，因为手机具有内容生态更丰富、软件更新更及时、网速更快、流量更多、存储空间更大等诸多比较优势......车联网在打电话、听音乐等场景，只能发挥投屏等辅助功能；看导航、打电话、支付、听音乐等功能，仅是手机价值的简单表现，实质上手机在潜移默化中进一步升级了人•车•生活的有机结合，该结合正是广大车企的核心价值理念；未来随着汽车智能化水平进一步提升，手机还有更大发挥空间，不过参与难度远大于当下“看打付听”等简单功能数据来源：易车研究院调研数据 愿意88.48%不愿意11.52%2021年用户对用手机内容替代车机内容的消费意愿2021年，中国用户对用手机内容替代车机内容的消费意愿高达88.48%，未来将进一步强化手机作用数据来源：易车研究院调研数据目前，受制于更新效率、素材质量等，车机提供的音乐、视频、导航等内容对开车用户的吸引力，远不如手机内容。2021年，仍有高达88.48%的用户，渴望用手机内容替代车机内容；未来，随着技术进步与安全隐患的减少，开车用户对内容层面的需求，将进一步增加，基于强大的内容生态，手机的作用势必会被进一步强化 愿意67.81%不愿意32.19%2021年购车用户用手机替代传统车钥匙的消费意愿2021年，中国用户对用手机替代传统车钥匙的消费意愿高达67.81%，未来将进一步强化手机作用目前，不少人士腰间别车钥匙，裤袋插手机，左看像日本武士，右看像地主老财。如能二合为一，自然是最好不过；易车研究院调研数据显示，用户渴望用手机替代传统车钥匙的意愿挺高，2021年高达67.81%；少部分车企通过合作手机企业，已推出智能车钥匙，未来一旦车企也造出手机，势必会加速普及智能钥匙，更好保护自身用户数据数据来源：易车研究院调研数据 68.08%67.81%66.33%60.67%59.12%57.71%57.37%54.07%48.82%33.13%25.93%2.63%手机投屏手机解锁手机远程启动手机远程开关车灯等常规提醒手机远程防盗等特殊提醒车内滞留儿童提醒与手机同步实时车况轨迹追踪，寻回车辆停车场寻车导航与手机同步借车人驾驶信息无人驾驶时代，手机可控制汽车所有功能其它2021年中国开车用户对手机与车机部分互联功能的消费需求2021年，用户渴望手机与车机有更多“智能互联”，未来将进一步强化手机作用用户渴望手机与车机能有更多“智能互联”，其中位居首位的是投屏功能，意愿高达68.08%，解锁意愿67.81%，远程启动意愿66.33%，大灯、防盗、滞留儿童等各种提醒意愿紧随其后。由车大灯忘记关闭，导致电瓶亏电，甚至无法启动，不得不找人接电等事件，相信绝大多数司机都遇见过。儿童滞留导致儿童死亡等恶性事件，相信足以让任何一位司机胆战心惊；在传统用车环境，忘记关大灯、儿童滞留等隐患几乎都无法解决，但有了智能手机的介入，好多隐患都会迎刃而解；在现有利益格局下，越人性化设计，越会引爆手机企业与汽车企业的冲突，诸如大灯、儿童滞留等提醒，都会迫使车企开放更多接口，共享更多用户数据。尤其是无人驾驶时代，手机可能会控制车子的一切，届时两者的冲突只会更大。车企与手机制造商之间的冲突，似乎只是时间问题数据来源：易车研究院调研数据 智能手机越来越像汽车的“遥控器”，助力车企进一步升级人•车•生活有机结合的价值理念不少车企一直强调人•车•生活有机结合的价值理念，初衷是好的，希望车子的设计等可以更加人性化，为人们的日常生活提供更多便利。近五年(2016-2020年)，随着智能化浪潮快速蔓延至汽车行业，瞬间让用户觉得车企的