2022年中国农资行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)中商产业研究院 2022-01-17 16:50中商情报网讯：农资是农业生产资料的简称，指应用于农作物生产，以保证农作物生产过程顺利进行的各类物质材料。其范围包括化肥、农药、种子、农膜、饲料、农业机械等。其中，化肥、农药、农膜、种子为最传统、最主要的投入品。一、农资产业链农资行业上游为原材料；中游主要包括化肥、农药、种子、农膜、农机等农资生产；下游为农林牧渔业，下游的生产对农资的需求及行业的发展至关重要。资料来源：中商产业研究院整理二、产业链上游1.化肥原料硫酸硫酸能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，与水混合时，亦会放出大量热能。也是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。数据显示，2020年我国硫酸产量达8332.3万吨，同比下降1.2%；2021年1-11月我国硫酸产量达8556万吨，同比增长6%。 数据来源：中商产业研究院整理合成氨《石化和化学工业发展规划》明确，原则上不再新建以无烟块煤和天然气为原料的合成氨装置，未来合成氨行业主要以去产能为主基调。2016年，我国合成氨产能为8380万吨/年，较2015年仅增长50万吨，截止2019年底，全国合成氨产能合计6619万吨，同比下降2.1%，尿素产能合计6668万吨，同比降低4.1%，产能过剩的局面有了较大改观。按照此趋势，中商产业研究院预计2022年中国合成氨的产能进一步减少为4626.1万吨。数据来源：中国氮肥工业协会、中商产业研究院整理2.农药原料高质量的农药中间体是农药产品快速发展的保障。农药专利到期，仿制药迎来新的市场机遇，农药结构的调整以及农业保护政策将带动市场的增长，促进农药中间体行业的发展，2020年中国农药中间 体产量达524万吨，较上年增加7万吨，中商产业研究院预计2022年我国农药中间体产量可达530万吨。数据来源：国金证券、中商产业研究院整理3.饲料原料1）大豆在中国，大豆和玉米也是两类极为重要的饲料粮作物。近年来中国大豆产量快速增长，2020年中国大豆产量达1960.2万吨，较2019年增加了151万吨，同比增长8.35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响，明显下滑，低于2019年水平，为1640万吨。数据来源：统计局、中商产业研究院整理2 ）玉米玉米产量随着种植面积的变化而变化。2021年中国玉米种植面积增长5%，单产有所下降，因而2021年中国玉米产量为2.726亿吨，同比增长4.6%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理3）饲料添加剂饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。数据显示，我国饲料添加剂产量由2017年1034.6万吨增至2020年1390.8万吨，年均复合增长率为10.36%；我国饲料添加剂需求量由2017年1094.5万吨增至2020年1104.3万吨，年均复合增长率为3‰。中商产业研究院预测，2022年我国饲料添加剂的产量和需求量分别可达1561.79万吨及1313.34万吨。数据来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理4. 农机原料1）原材料钢材以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等统称铜材。数据显示，2020年中国铜材产量2046万吨，同比增长0.9%。2021年1-11月，中国铜材产量为1915万吨，同比下降9.9%。数据来源：中商产业研究院整理有色金属狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。据国家统计局数据，2021年1-11月，我国十种有色金属产量为5910.7万吨，同比增长6.3%。数据来源：中商产业研究院整理2 ）零部件发动机发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，发动机既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。2020年中国发动机产量26.3亿千瓦，2021年1-11月，中国发动机产量24.1亿千瓦，同比下降4%。数据来源：中商产业研究院整理农机自动驾驶系统安装自动驾驶导航系统，已是发达国家农机智能化必需的智能设备，大型农机特别是大型拖拉机必要装备。作业拖拉机根据位置传感器（GNSS卫星导航系统等）设计好的行走路线，控制器根据卫星定位的坐标及车轮的转动情况，实时向液压控制阀发送指令，通过控制液压系统油量的流量和流向，控制农机（拖拉机）的行驶，确保车辆按照导航显示器设定的路线行驶。数据显示，我国农机自动驾驶系统销量由2017年0.2万套增至2020年1.7万套，年均复合增长率为104.1%。中商产业研究院预测，2022年我国农机自动驾驶系统销量可达2.36万套。 数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理5.种子研发培育我国种子行业发展起步较晚，1990年代后，一系列种子行业改革政策出台以来，我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。数据显示，2019年全国审定（国审+省审）稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种为4219个，比2018年增加883个。随着技术的进步及政策的扶持，种子培育行业将不断发展，中商产业研究院预计2022年中国审定5种农作物品种数将有所上涨，为7181个。数据来源：农业部、中商产业研究院整理从各作物看，2019年全国审定玉米品种最多，2274个、占53.9%；审定水稻品种1290个、占30.58%；审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。 数据来源：农业部、中商产业研究院整理三、产业链中游1.化肥化学肥料，简称化肥。用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。数据显示，2020年我国化肥产量达5395.8万吨，同比下降0.9%；2021年1-11月我国化肥产量达5004.9万吨，同比下降0.3%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理中国化肥企业100强名单 资料来源：中国化工信息中心、中国化肥信息中心、中商产业研究院整理2.农药经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列。根据防治对象，化学农药原药可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等，其中杀虫剂、杀菌剂及除草剂为主要品种。我国是世界上最大的农药生产国，据统计，2020年中国农药产量为214.8万吨，同比下降1.1%；2021年前11个月中国农药产量为227.5万吨，同比下降19.1%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理3.种子在2016年以前，我国种子行业整体市场规模以3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016以后，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行业市场开始 承压。2019年中国种业整体市场规模迎来拐点，结束2017、2018年的下滑，同比略微增长，达到1356亿元。2020年，我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下，市场规模保持缓慢增长，中商产业研究院预计2022年中国种子市场规模将达1395亿元。数据来源：中商产业研究院整理从企业竞争格局来看，2019年，中国种业企业CR5市占率仅为9.5%，竞争格局分散，市场竞争激烈。从整体的竞争格局来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度下降，2009~2019年CR5/CR10/CR50分别下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。数据来源：中商产业研究院整理4.农机数据显示，我国农机保有量稳定增长，2018年我国农机保有量达1.98亿台，2019年我国农机保有量达2.01亿台，2020年我国农机保有量达2.04亿台。 数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理农机重点上市企业分析 资料来源：中商产业研究院整理5.饲料饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。我国饲料工业是一个新兴产业，其成长发展历程基本上与改革开放进程同步。数据显示，我国工 业饲料产量由2016年20918.0万吨增至2020年25276.1万吨。2021年1—11月，全国工业饲料总产量26817万吨，同比增长13.8%。数据来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理饲料重点企业分析资料来源：中国饲料工业协会、中商产业研究院整理6.农资市场规模 供销合作社系统农资企业是我国传统的农资流通主渠道，至今仍是农资流通的主导力量。2019年全国供销合作社系统实现销售总额4.6万亿元。其中，农业生产资料类销售额为7872亿元。随着国家对农资市场的扶持政策不断出台，中商产业研究院预计2022年中国供销合作社系统农业生产资料的销售额将达8478亿元。数据来源：中国供销合作社、中商产业研究院整理2019年全国供销合作社系统实现销售总额4.6万亿元，其中农业生产资料类销售额7872.3亿元。全系统连锁经营销售额为9078.3亿元，2019年农资连锁销售额为1554亿元。中商产业研究院预计2022年中国农资连锁经营行业销售额将达1744亿元。注：农资连锁销售额=农业生产资料类销售额/全国供销合作社系统销售额*全系统连锁经营销售额数据来源：中国供销合作社、中商产业研究院整理7.农资企业数量 在企业数量方面，目前农业生产资料连锁企业占全系统连锁企业的数量的35%左右。2020年全国农业生产资料连锁企业数量约为2344个，较2019年有所增加。中商产业研究院预计2022年中国农资连锁企业数量将达2184个。数据来源：中国供销合作社、中商产业研究院整理四、产业链下游1.农业农业总产值是一定时期（通常为一年）内以货币形式表现的农、林、牧、渔业全部产品的总量。反映农业生产总规模和总成果。数据显示，我国农业总产值由2016年55659.9亿元增至2019年66066.5亿元，2020年我国农业总产值达71748.2亿元。2021年前三季度中国农业总产值达到46671.1亿元。数据来源：中商产业研究院整理 2.林业林业是指保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一。数据显示，2020年我国林业总产值达5961.6亿元。2021年前三季度中国林业总产值达到3841.3亿元。数据来源：中商产业研究院整理3.牧业牧业，是指牲畜饲养业，饲养已经被人类驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转化为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门。数据显示，2020年我国牧业总产值达40266.7亿元。2021年前三季度中国牧业总产值达到28329亿元。数据来源：中商产业研究院整理 4.渔业渔业是人类利用水域中生物的物质转化功能，通过捕捞、养殖和加工，以取得水产品的社会产业部门。数据显示，2020年我国渔业总产值达12775.8亿元。2021年前三季度中国渔业总产值达到9129.6亿元。数据来源：中商产业研究院整理上述数据来源及分析请参考中商产业研究院发布的《中国农资市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。