2022年中国改性塑料行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2022-01-11 16:22中商情报网讯：改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。一、产业链改性塑料上游包括各种原材料，主要有石油、天然气、通用塑料、工程塑料及改性剂；中游为各类改性塑料，按树脂类型分类，可分为ABS改性塑料、AS改性塑料、PE改性塑料、PA改性塑料、PC改性塑料等；下游应用领域主要为家电、通讯、电子电器、家具建筑、航天航空、汽车、精密仪器、军工等。资料来源：中商产业研究院整理二、上游分析1、石油化工2016-2020年中国石油和化工行业企业数量逐年递减。2016年石油和化工行业规模以上企业29624家，2020年降至26039家，比上年末减少232家。全年增加值比上年增长2.2%，增速较前三季度加快1.5个百分点。 数据来源：中国石油和化学工业联合会、中商产业研究院整理营业收入方面，2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长2.2%；营业收入11.08万亿元，比上年下降8.7%，降幅较前三季度收窄1.8个百分点，占全国规模工业营业收入的10.4%。数据来源：中国石油和化学工业联合会、中商产业研究院整理2、天然气中国天然气产量保持逐年稳定增长，2020年中国天然气产量1925亿立方米，增长9.8%，加快1.2个百分点。2021年1-11月，中国天然气产量达1860.5亿立方米，同比增长8.9%。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理3、工程塑料（1）需求量和通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求。在电子电器上，工程塑料可用于电线电缆包覆、印刷线路板、绝缘薄膜等绝缘材料和电器设备结构件上。数据显示，我国工程塑料需求量由2016年486万吨增至2019年590万吨，年均复合增长率为6.7%。预计，2022年我国工程塑料需求量将继续增长至680万吨。数据来源：中国塑料工业协会、中商产业研究院整理（2）重点企业分析 数据来源：中商产业研究院整理三、中游分析1、产量塑料与钢铁、木材、水泥是现代生活主要基础材料，改革开放后，塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚，国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。数据显示，2019年我国规模以上工业企业改性塑料产量达1955万吨，预计2022年我国规模以上工业企业改性塑料将达2281万吨。 数据来源：中商产业研究院整理2、上市企业产量从主要上市公司的改性塑料产量来看，2020年中国改性塑料上市公司产量前三分别为金发科技、会通股份及普利特，其中，金发科技的改性塑料产量最多，高达158.88万吨；会通股份产量达36.82万吨，普利特产量达31.69万吨。其次分别为国恩股份、道恩股份、南京聚隆及和昌聚合，产量分别为30.5万吨、28.33万吨、8.43万吨及7.25万吨。数据来源：中商产业研究院整理3、竞争格局目前中国改性塑料行业市场集中度低，前四企业仅占整体市场的11.5%。按改性塑料产量来看，金发科技市场份额占比最多，达7.1%；会通股份市场份额达1.6%；普利特市场份额达1.4%；国恩股份市场份额达1.4%。 数据来源：中商产业研究院整理4、企业分布情况从我国改性塑料代表性企业区域分布来看，改性塑料生产企业主要分布在广东省、江苏、山东、安徽、上海及浙江等地方。其中，广东拥有最多代表性企业，代表性企业主要有金发科技、国立科技、聚石化学、银禧科技等。资料来源：中商产业研究院整理5、重点企业分析 资料来源：中商产业研究院整理四、下游分析1、家用家电2021年1-11月，中国家电市场零售额规模达7021亿元。从各品类零售额来看，空调市场零售额位居第一，2021年1-11月空调市场零售额达1452亿元；其次为彩电，零售额达1159亿元。从零售量来看，2021年1-11月小家电零售量居第一位，零售量达21081万台；其次为厨电，零售量达4483万台。 数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理2、汽车工业2021年，汽车市场在多重挑战下努力实现恢复和增长。1-11月，汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5%和4.5%，增幅比1-10月均继续回落1.9个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别增长0.5%和1.5%，产量增幅比1-10月回落0.1个百分点，销量增幅比1-10月扩大0.1个百分点。中汽协分析，2021年12月很难像往年出现翘尾效应。预计2021年汽车销量约2580万辆，与2020年基本持平，乘用车销量约2100万辆，与去年2000万辆相比，仅有不到5%的微幅增长。数据来源：中汽协、中商产业研究院整理3、电子通信2021年1－10月份，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入13102亿元，同比增长23.4%，增速较前三季度回落2个百分点，两年平均增速为18.1%。 数据来源：工信部、中商产业研究院整理