2022年中国种子行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)中商产业研究院 2022-01-14 15:46中商情报网讯：粮安天下，种铸基石。种业是农业生产的起点，也是保障国家粮食安全的基石，更是现代农业发展的“生命线”。因此，种子被称为农业的“芯片”。众所周知，谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了全人类。保障种业安全是一国粮食安全的基石。一、种业产业链从农业种植产业链来看，种子处于产业链的最前端，包含种子的研发、培育和采摘，中游为种子产品，下游为种子的种植环节。从种业内部产业链来看，包括育种-制种-销售三大环节，其中育种是种子产业链的核心，制种为中游环节，是种子从研发到产成品的过程，销售则主要通过经销商和零售商完成。资料来源：中商产业研究院整理二、产业链上游1.种子我国种子行业发展起步较晚，1990年代后，一系列种子行业改革政策出台以来，我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。数据显示，2019年全国审定（国审+省审）稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种4219个次，比2018年增加883个次。随着技术的进步及政策的扶持，种子培育行业将不断发展，中商产业研究院预计2022年中国审定5种农作物品种数将有所上涨，为7181个。 数据来源：农业部、中商产业研究院整理从各作物看，2019年全国审定玉米品种最多，2274个、占53.9%；审定水稻品种1290个、占30.58%；审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。数据来源：农业部、中商产业研究院整理2.化肥化学肥料，简称化肥。用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。数据显示，2020年我国化肥产量达5395.8万吨，同比下降0.9%；2021年1-11月我国化肥产量达5004.9万吨，同比下降0.3%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理三、产业链中游1.全球种子市场目前，全球种业市场已处于较成熟的发展阶段，2016-2019年，全球制种市场规模基本稳定，3年间年复合增长率为6.8%。2020年全球种业市场规模为474亿美元，同比增长5.3%。随着各国对种子的研发投入加大，全球市场规模有所增长，中商产业研究院预计2022年全球种子市场规模将达524亿美元。数据来源：中商产业研究院整理全球种子规模接近500亿美元，60%左右需求集中在中美两国。近年来，全球种子销售额呈现不断增长态势，2019年全球种子市场销售额达到450亿美元。全球商品化种子市场呈现出明显的区域性，70%以上的商品种子市场集中在20个国家，其中美国市场规模位列第一，约占全球三分之一；其次是中国，约占全球份额四分之一。法国、巴西、加拿大、印度、日本、德国等位列其后。 数据来源：世界农化网、中商产业研究院整理从企业层面来看，全球种业竞争格局高度集中，前五大种企市场份额占比达53.1%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场份额达23.2%和16.5%。数据来源：世界农化网、中商产业研究院整理2.中国种子市场在2016年以前，我国种子行业整体市场规模以3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016以后，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行业市场开始承压。2019年中国种业整体市场规模迎来拐点，结束2017、2018年的下滑，同比略微增长，达到1356亿元。2020年，我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下，市场规模保持缓慢增长，中商产业研究院预计2022年中国种子市场规模将达1395亿元。 数据来源：中商产业研究院整理从企业竞争格局来看，2019年，中国种业企业CR5市占率仅为9.5%，竞争格局分散，市场竞争激烈。从整体的竞争格局来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度下降，2009~2019年CR5/CR10/CR50分别下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。数据来源：中商产业研究院整理3.全球种业重点企业分析 资料来源：中商产业研究院整理四、产业链下游三大主粮占据种子市场半壁江山。我国农作物中玉米、水稻和小麦三大主粮的种植面积较大，2021年我国玉米、水稻和小麦的播种面积分别为4332、2992和2291万公顷，占农作物播种面积的比重分别为36.8%、25.4%和19.5%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理受播种面积影响，我国三大主粮的种子市场份额也较大。玉米种子占比27%，杂交稻+常规稻种子占比24%，小麦种子占比14%，三大主粮合计占比63%，超过一半市场份额。数据来源：中商产业研究院整理