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明泰铝业发布2021年全年业绩预告，预计全年归母净利润为18.5-19.5亿元，同比增加73%-82%。四季度单季归母净利润约为4.5-5.5亿元，同比增加28-56%，环比下降2%-20%。公司全年销量达119.5万吨，其中铝板带箔销量118万吨，同比增长21%，接近全年120万吨产销目标。公司盈利能力相较去年大幅提升，这主要受益于三点：①产品结构优化，公司在高附加值领域研发加强，产品附加值有望持续提升；②行业景气度提升，新能源需求旺盛效应外溢，带动铝板带箔行业整体需求上行；③再生铝赋能增厚利润空间。铝价企稳反弹，单吨净利有望回升。我们预测公司2021-2023年每股收益分别为2.80、3.47、4.13元，维持买入评级，目标价为59.02元。
