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建信期货铝日报

2022-01-14余菲菲、张平建信期货向日葵
建信期货铝日报

请阅读正文后的声明 有色金属研究团队 研究员:余菲菲 021-60635729 yuff@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3025190 研究员:张平 021-60635734 zhangp@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3015713 行业 铝日报 观点摘要 #summary#  贸易战落地基建发力,市场情绪短期缓解。9月17日特朗普宣布将对价值2000亿美元中国进口商品征收10%关税,中日期 2022年1月14日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 一、行情回顾与操作建议 表1:期货市场当日15:00收盘表现(元/吨;美元/吨) 合约 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓量 伦铝 2950.5 2950 -6 -0.20% 649969 沪铝2201 21645 21900 21260 21555 -85 -0.39% 13305 22385 沪铝2202 21665 21930 21205 21375 -275 -1.27% 349329 172849 沪铝2203 21800 21945 21230 21385 -275 -1.27% 186476 177082 数据来源:文华财经,建信期货投研中心 图1:永安期货多单持仓量及变化(手) 图2:永安期货多单持仓与沪铝价格走势图 数据来源:Wind,建信期货研投中心 数据来源:Wind,建信期货研投中心 13日铝价冲高回落。伦铝3000美元/吨,沪铝2万/吨一带遇阻。指数继续减仓,总持仓下滑至50.4万手附近。华东现货升水进一步回落,报10元/吨左右,市场接货意愿趋弱。 1月13日,国内电解铝社会库存72.4万吨,周度降库5.2万吨,上海、无锡、南海、杭州、巩义消费地区贡献主要去库。较周一库存下降2.8万吨,去库主因到货减少。 临近春节,下游加工厂多步入放假周期,季节性消费淡季将逐步显现,关注库存拐点。欧洲能源危机短期预计难以解决,冬季天然气价格易涨难跌,但国内现货升水持续下滑或反应现货端已开始走弱。操作上,前期低位多单可继续持有,高点关注22000元/吨,预计春节前后铝市震荡运行,把握低位买点。 二、行业要闻  SMM统计最新铝棒库存数据显示,目前铝棒库存较上周四增加2.73万吨至14.05万吨,增幅24.07%,累库幅度虽较上周下降但仍然较高。本周除湖州 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告 地区外其他四地均表现累库,其中佛山地区贡献主要增幅,佛山地区库存环比上周四增加2.03万吨,增幅38.67%。其次无锡地区库存环比上周四增加0.64万吨,增幅36.16%。据仓库反应,近期铝棒到货相对集中,且铝棒出库量大幅锐减。目前临近春节,下游订单相对疲软,铝棒整体需求较淡,下游采购铝棒情绪回撤较大。  【伊电集团召开2022年工作会议】1月12日,伊电集团召开2022年工作会议,会议指出,2021年,伊电集团顺利完成河南恒康铝业启动复产,全面建成“公改铁”铁路专用线工程,建设的铝工业互联网平台促进企业向智能化、信息化、绿色化转型,研发的超强抗磁5G+无人驾驶工艺车辆投入使用,推进伊河悦职工小区6栋楼率先封顶,实现由生产管理型向经营效益型的根本转变,创造了发电量119.74亿千瓦时、原铝72.19万吨、铝板带箔32.58万吨、炭块33.78万吨的经营业绩,会议提出2022年重点工作,提高铝冶炼、发电产量,促使两大板块利润最大化,加快建设5万吨双零箔、电池箔项目和50万吨再生铝项目,进一步调整产品结构,做强做优铝加工产业  【高盛上调铝、铜和锌的12个月目标价】高盛上调铝、铜和锌的12个月目标价,铝的12个月目标价上调至3,500美元/吨,铜价目标上调至12,000美元/吨,锌价目标上调至4,000美元/吨。  【2022年新能源汽车补贴退坡30%、年底彻底终止 有望刺激明年销量增至600万辆】12月31日,财政部等四部门发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。《通知》指出,2022年,新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%;城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,补贴标准在2021年基础上退坡20%。  【2021年全国碳排放权市场总成交量1.79亿吨 累计成交额76.61亿元】从上海环境能源交易所获悉,全国碳排放交易市场2021年度交易今天收官。从7月16日启动到12月31日,全国碳排放权市场共运行114个交易日,碳排放配额(CEA)累计成交量1.79亿吨,累计成交额76.61亿元,超过半数的重点排放单位参与了市场交易。12月31日,CEA收盘价为54.22元/吨,较首日开盘价上涨12.96%,近一周市场收盘价在48元/吨到57元/吨之间。  【黑山铝生产商KAP或因电力价格关停】据报道,黑山铝生产商Kombinat 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告 Aluminijuma Podgorica(KAP)可能因高昂的能源价格面临关停的命运。根据资料显示,KAP在此前与EPCG签订的合同当中,能源支付价格为45欧元/兆瓦时,电力成本占了KAP生产成本的40%。此次能源合同到期后,KAP将面临高昂的能源成本,因此黑山Uniprom公司宣布将逐步关停KAP铝冶炼厂。 三、数据概览 表2:国内铝锭社会库存(万吨) 上海 无锡 杭州 佛山 天津 沈阳 巩义 重庆 海安 郑州 洛阳 临沂 常州 合计 2022-01-10 9.50 24.50 4.60 17.60 5.50 0.10 6.90 0.20 1.10 0.10 0.20 1.70 0.30 72.30 2022-01-06 9.60 26.00 4.70 17.90 5.50 0.10 7.30 0.20 1.10 0.10 0.20 1.70 0.30 74.70 2022-01-04 9.80 26.90 4.80 18.50 5.50 0.10 7.90 0.20 1.00 0.10 0.10 1.70 0.30 76.90 2021-12-30 9.90 27.10 4.60 18.30 5.50 0.10 8.00 0.10 1.00 0.10 0.10 1.70 0.30 76.80 2021-12-27 10.10 29.00 4.60 19.10 5.60 0.10 8.70 0.10 1.00 0.10 0.20 1.60 0.40 80.60 2021-12-23 10.10 31.00 4.70 19.40 5.60 0.10 8.80 0.10 1.10 0.10 0.20 1.60 0.40 83.20 2021-12-20 10.40 32.90 4.80 19.70 5.60 0.10 9.00 0.10 1.00 0.10 0.20 1.60 0.40 85.90 2021-12-16 10.50 33.70 5.00 20.80 5.60 0.10 8.80 0.10 1.00 0.10 0.10 1.50 0.40 87.70 2021-12-13 10.80 34.40 5.10 20.90 5.60 0.10 8.30 0.10 1.10 0.10 0.10 1.50 0.40 88.50 2021-12-09 11.00 36.10 5.50 21.70 5.60 0.10 8.70 0.10 1.10 0.10 0.10 1.60 0.40 92.10 2021-12-06 11.10 37.30 5.70 22.00 5.50 0.10 8.70 0.20 1.10 0.10 0.10 1.60 0.50 94.00 2021-12-02 11.10 38.60 5.80 23.00 5.50 0.10 8.20 0.10 1.10 0.10 0.10 1.50 0.40 95.60 2021-11-29 11.20 38.90 5.80 23.20 5.60 0.10 8.80 0.20 1.00 0.10 0.10 1.50 0.40 96.90 2021-11-25 11.80 39.80 5.90 24.30 5.60 0.10 8.30 0.20 1.20 0.10 0.10 1.40 0.40 99.20 2021-11-22 12.10 39.40 6.00 24.50 5.60 0.10 8.50 0.20 1.30 0.10 0.10 1.40 0.40 99.70 2021-11-18 12.20 39.50 6.00 25.50 5.50 0.10 8.90 0.30 1.30 0.10 0.10 1.40 0.40 101.30 2021-11-15 12.30 38.50 6.00 25.80 5.50 0.10 8.20 0.30 1.10 0.10 0.10 1.30 0.40 99.70 2021-11-11 12.30 36.90 5.90 26.40 5.50 0.10 7.70 0.30 1.00 0.10 0.20 1.20 0.40 98.00 数据来源:Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 【建信期货研投中心】 宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队 021-60635726 免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研投中心”,且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 电话:021-60635548 邮编:200120 深圳分公司 地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211 电话:0755-83382269 邮编:518038 山东分公司 地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 电话:0531-81752761 邮编:250014 上海浦电路营业部 地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) 电话:021-62528592 邮编:200122 北京营业部 地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门5

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