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“十四五”数字经济发展规划发布，为中期视角科技赛道投资指明方向。规划提出要发挥我国“超大规模市场优势”，形成研发-量产-创新的良性循环。我们看好国产替代逻辑广阔市场空间，从目前高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等市占率来看，“十四五”国产替代不存在明显天花板。建议关注上游芯片、设备、基础软件等产业链补链强链，以及龙头企业Pipeline逐渐完善的计算机行业。
