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2022年1月，我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，外部环境也相对不友好。在这种背景下，政策以“宽货币、宽信用、宽财政”为主，股市的主线是回归均衡，掘金低估。建议增配股票，重点关注确定性较高的基建产业链投资机会，以及地产上下游产业链以及其他传统制造业链条相对低估的领域。债市方面，利率债减配，信用债标配高等级信用债。黄金减配，随着美国就业逐步恢复，通胀将成为白宫和美联储面临的主要问题。
