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风电行业迎来长期成长，行业竞争格局及盈利能力变化值得关注。在双碳目标下，政策保障风电行业长期发展，行业需求快速回暖。整机技术迭代及降本速度大超预期，整机的长期盈利能力有望不断提升。零部件盈利将底部回升，关注技术变化及产能升级。建议关注零部件环节的进口替代、出口及盈利改善，整机环节的格局变化及行业景气提升，以及海上风电相关受益标的。风险提示包括风电装机不及预期、原材料价格上涨超预期、政策不及预期。
