2021年中国家用卫生杀虫用品行业短报告

2021年中国家用卫生杀虫用品行业短报告作者：陈云希2021.12版权所有©2021深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 目录Ø第一章 家用卫生杀虫用品行业概况---------------------------------------------------------------04•家用卫生杀虫用品定义与分类---------------------------------------------------------------05•家用卫生杀虫用品行业发展历程---------------------------------------------------------------06•家用卫生杀虫用品行业市场规模---------------------------------------------------------------07•家用卫生杀虫用品行业竞争格局---------------------------------------------------------------08•家用卫生杀虫用品行业产业链分析---------------------------------------------------------------09Ø第二章 行业典型企业介绍---------------------------------------------------------------12•朝云集团---------------------------------------------------------------13•成都彩虹电器（集团）股份有限公司---------------------------------------------------------------14•中山小揽揽菊日用有限公司---------------------------------------------------------------15 名词解释uGMV：全称Gross Merchandise Volume，即商品交易总额 ，是成交总额（一定时间段内）的意思。多用于电商行业，一般包含拍下未支付订单金额。u饵剂：以各类有机或无机胶为基质，加入杀虫的有效成分而制成的。u气雾剂： 气雾剂是指原液和抛射剂一同装封在带有阀门的耐压罐中，使用时以雾状形式喷射出的制剂 ( 原液 ) 。u登革热：登革热（dengue）是登革病毒经蚊媒传播引起的急性虫媒传染病。 行业概述p预计2021年，家用卫生杀虫用品市场规模将达到74.27亿元p家用卫生杀虫用品化工原材料的发展创新为核心技术，国民越来越注重产品的安全性。p市场集中度高，属于寡头垄断市场p儿童适用型产品的市场规模增速较快p销售模式逐步向线上转移 定义与分类家用卫生杀虫用品分为新型产品和传统产品，新型产品效果好、发展空间大家用卫生杀虫用品是用于防治蚊虫、蟑螂等有害生物的产品全球有记载的蚊虫有3,000多种，我国已知的蚊虫有360余种，蚊虫可通过吸血传播登革热、痢疾、黄热病、丝虫病、乙脑、基孔肯雅热等60余种疾病，是动物界中有名的疾病传播者，对人类健康危害极大。杀虫用品按用途划分，可分为农用杀虫用品和卫生杀虫用品。卫生杀虫用品是用于公共卫生领域控制病媒生物和影响人群生活的害虫的药剂，按照使用范围划分，可分为公共卫生杀虫用品和家用卫生杀虫用品。传统家用卫生杀虫产品登记数占比高，发展成熟2021年中国国处于登记有效期的卫生杀虫剂总数为2859个。蚊香产品登记数占总产品的13.1%，气雾剂产品登记数占总产品的17.24%，电蚊香液/片合计占比为11.7%。蚊香、气雾剂产品登记数占比最高，传统产品发展较新型产品成熟。传统盘香效果最低，新型电热蚊香液效果更好驱蚊产品中，传统盘香价格最低，但新型电热蚊香液更安全环保。杀虫产品中，饵剂能从根本去除害虫威胁；喷雾杀虫剂对人体有害。产品类别工作原理优点缺点价格传统产品蚊香明火点燃热源，在长时间内均衡地将杀虫药剂释放驱蚊效果明显释放烟雾、有异味12元（40圈）饵剂引诱害虫食用，传播同类，中毒致死引诱力强，能从源头杀死害虫可能使害虫获得抗药性20元（10片/2支）喷雾杀虫剂将杀虫气体喷洒到空气中，使害虫接触或吸收致死。杀虫效果好对人体有害 20元（600ml）新型产品电热蚊香液/片电加热恒温器，使杀虫药剂释放安全环保、无烟无灰不宜连续长时间使用30元（400小时）户外可携带产品（防蚊贴））避蚊胺、驱蚊酯经过工艺处理涂抹在贴纸便携、温和安全持续时间短40元（60片）家用卫生杀虫用品的特点数据来源:农业部药检所，亿渡数据整理2021年中国登记的卫生杀虫剂产品个数家用卫生杀虫用品分为传统产品和新型产品家用卫生杀虫产品从传统产品向新型产品形态转变。其中，传统产品中包括蚊香、饵剂、喷雾杀虫剂；新型产品包括电热蚊香片/液、户外可携带产品（防蚊液、防蚊湿巾、防蚊贴等）。4932763751522761830100200300400500600气雾剂饵剂蚊香驱蚊产品电热蚊香液电蚊香片 发展历程家用卫生杀虫用品行业朝环保、安全方向发展，政策、虫媒传染病推动民营企业发展1904194919831904年起，家用杀虫用品行业至今已发展100多年，经历了从独立厂商时期到工业化时期的发展，市场上化学原料成分的发展推动了家用卫生杀虫用品的多样化。21世纪后在国家重点政策和虫媒传染病等因素的推动下，民营企业发展逐渐壮大，行业走向成熟期。未来，在消费者安全环保意识增强的背景下，家用卫生杀虫用品将朝绿色、安全方向发展。萌芽期：家用卫生杀虫产品独立厂商兴起厦门建立了我国最早的蚊香厂“馥香堂”成长期：家用卫生杀虫产品工业化生产，市场需求持续扩大成熟期：家用卫生杀虫产品更环保，民营企业发展壮大行业发展重点政策19701915上海建立了“三星蚊香厂”，并大量种植除虫菊花上海日化一厂率先采用冲模冲制技术代替人工生产蚊香上海市化学工业社研制出DDT蚊香。人们对盘式蚊香驱蚊效果的逐步认可，国内需求量与日俱增。DDT作为蚊香有效成分被禁用，市场上可替代的有效成分原料缺乏。有效成分材料如拟除虫菊酯相继问世，民营企业发展壮大。电热蚊香等由于环保、安全等优势逐渐上市，自动化程度较高的生产工艺逐步取代传统工艺，生产效率极大提高。产业政策颁布时间主要内容《农药登记管理办法》2017.8.1用于预防、消灭或者控制蚊、蝇、蜚蠊、鼠和其他有害生物的原药生产、制剂加工和分装，必须进行登记。《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》2010.5.1电热蚊香液、电热蚊香片、盘式蚊香、杀虫气雾剂等家用卫生杀虫用品国家标准，由国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会联合发布，相关标准对各类产品的毒性指标、挥发或释放速率、持续效能进行了详细的规定。重点事件虫媒传染病事件时间主要内容多国登革热疫情 20172017年下半年多国进入登革热流行季节截至2017年8月11日泛美洲地区累计通报36.82万例登革热疑似病例，确诊4.9万例，死亡196例；亚洲地区累计通报死亡339例。东南亚登革热疫情2019出现约67万起病例，其中超过1800人已死亡。乍得基孔肯雅热疫情20202020年7月1日至9月30日，乍得有3个省累计报告2.75万例基孔肯雅热病例。巴西基孔肯雅热疫情20212021年1月1日至3月6日，巴西累计报告8841例基孔肯雅热疑似病例，其中1793例确诊。2000 市场规模中国家用卫生杀虫市场规模增长缓慢，儿童适用产品未来发展前景广中国家用卫生杀虫产品市场规模增长缓慢中国家用卫生杀虫用品行业处于成熟期，产品普及成度高，市场增长速度缓慢。2016年中国家用卫生杀虫市场规模为73.23亿元，2020年市场规模为73.90亿元，复合增长率仅为0.58%。预测未来5年中国家用卫生杀虫用品行业市场规模将处于相对平稳的态势。在行业处于成熟期的情况下，企业应该注重成本结构的控制和产品科技创新的发展。2016-2025年中国家用卫生杀虫用品市场规模数据来源:亿渡数据数据来源:亿渡数据3.85921.70510152025201620192024CAGR=32.72%CAGR=19.24%数据来源:亿渡数据中国儿童适用型家用卫生杀虫用品市场规模（亿元）近年来，安全性、绿色性成为家用卫生杀虫用品行业发展趋势，其中儿童适用型家用卫生杀虫用品较成人更为注重环保性、安全性，该细分品类的市场规模从2016年3.85亿元增长至2019年的9亿元，2016-2019年复合增长率为32.72%，远高于整体市场规模的0.18%，预计2024年市场规模将达到21.7亿元。儿童适用型家用卫生杀虫用品发展增速较快2020年，中国家用卫生杀虫用品市场中，电热杀虫液/片由于其方便、安全，已成为家用卫生杀虫产品中的主流产品，占全国市场分额的47%，所有类型中占比最高。杀虫剂线圈和喷雾/气溶胶杀虫剂占比分别为26%和24%，杀虫剂诱饵占3%，占比最少。中国家用卫生杀虫用品市场中电动杀虫剂占近一半的市场份额2020年中国家用卫生杀虫产品占比73.2373.7373.2573.3573.9074.3375.1075.9376.8877.60-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%7172737475767778201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国家用卫生杀虫市场规模（亿元）中国市场同比增长电热杀虫液/片, 47%杀虫剂诱饵, 3%杀虫剂线圈, 26%喷雾/气溶胶杀虫剂, 24% 黑猫神中国家用卫生杀虫用品市场本土化强，市场集中度高，属于寡头垄断市场纳爱斯竞争格局中国家用卫生杀虫用品市场集中度高，CR8=75.5%，属于寡头竞争市场。庄臣（外企），2020年市场份额占17.1%，其余七家企业市场份额总占比为58.4%，均为国内厂商，行业本土化强。市场份额增长潜力2020年市场份额广州好迪高低大小庄臣朝云集团中山揽菊成都彩虹河北康达第一阶梯第二阶梯第三阶梯2020年中国家用卫生杀虫用品市场竞争格局第一梯队市场份额占比超15%中国家用卫生杀虫用品市场第一阶梯包括庄臣、朝云集团两大企业。庄臣2020年市场份额占比17.1%，2016年至2020年，市场份额增长1.8%。朝云集团2020年市场份额占比为16.2%，朝云集团未来发展重视细分领域，如旗下推出多款安全、绿色的儿童驱蚊产品促进儿童适用领域的发展。第二梯队行业市场份额占比较高，占比变化稳定中国家用卫生杀虫用品市场第二梯队为中山揽菊日化实业有限公司、成都彩虹集团和河北康达有限公司，2020年市场份额占比分别为13.5%、8.5%和7.4%，2016年至2020年，市场份额增长分别为-0.8%、0.7%和-0.5%。家用卫生杀虫行业第二梯队市场份额近五年波动不超过1%，发展较为稳定。第三梯队行业市场规模占比低且呈下降趋势中国家用卫生杀虫用品市场第三梯队为黑猫神、纳爱斯和广州好迪， 2020年市场份额占比分别为4.6%、4.6%和3.6%，2016年至2020年，市场份额增长分别为-1.2%、-3.7%和-0.6%。家用卫生杀虫用品行业第二梯队市场份额均小于5%，且仅五年市场份额均降低，第三梯队的企业，需要从技术创新、品牌宣传等角度增强企业自身核心竞争力。占比5%-15%占比大于15%占比小于5% 产业链图谱中国家用卫生杀虫产品原材料主要为拟除虫菊酯上游中游下游线上-电商平台第一梯队电子元件生产企业中国家用卫生杀虫产品线下-日用品百货化工原材料塑料等包装元件生产企业第二梯队第三梯队卫生杀虫剂主要化工原材料：有机磷类、新烟碱类、氨