氢气供销合同落地，氢能业务稳步推进

鸿达兴业是一家化工巨头，正在转型进入氢能源领域。公司拥有烧碱和PVC产能，并副产氢气。公司计划非公开发行55亿资金，用于建设5万吨制氢项目，其中年产3万吨液氢。该项目预计第5年完全达产，将增加公司年收入48亿元，增加年均净利润9.8亿元。内蒙古自治区政府近期印发《新能源装备制造发展方案》，针对氢能源要求实现：产业规模较快增长，创新能力明显增强，产业链集聚稳步提升。公司氢气产能主要布局内蒙古，氢能源产业链已具备先发优势，政策支持下有望实现快速发展。公司早在2016年已设立氢能源研究院，目前以公司氯碱工业副产氢气技术为基础，深入氢能源“制氢”、“储氢运氢”及“用氢”全产业链进行布局。双碳国策驱动氢能源进入快速发展期，预计国内氢气需求量在2030年达到3500万吨，2060年达到1.3亿吨。公司传统化工业务2021年明显好转，同时具备大量副产氢气产能，未来将重点布局氢能源产业链。预计公司2021-2023年营收71.3/86.5/98.2亿元，归母净利润17.4/20.6/23.2亿元，对应PE9.1/7.7/6.9倍。给予“增持”评级。

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