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国信证券研报指出，耐克公司2021年第二季度业绩显示，收入受供应链影响略增1%，正价销售与汇率顺风推动毛利率提升。分地区来看，大中华和APLA地区收入下跌，北美和EMEA增长强劲。越南恢复生产，目前产量为关厂前的80%，预计进入23财年供应有望正常化。全年毛利率指引上调，预计中国区Q3业绩环比改善，2025财年目标暂无变化。风险提示包括疫情反复、行业库存去化慢于预期、市场系统性风险。投资建议看好核心供应商增长确定性与国产品牌增长优势，关注国内市场经营环境回暖拐点。
