全球城市异步复苏，发展面临全新任务-2021年全球城市指数报告暨中国城市聚焦专篇

全球城市异步复苏，发展面临全新任务2021年全球城市指数报告暨中国城市聚焦专篇Photo by Tomasz Szykulski Kearney Alum 过去一年，面临坎坷波折与不确定性，全球城市展现出了强大的韧性。在探索引领全球复苏的过程中，全球城市必须以韧性复苏和民生福祉为核心，定义新全球主义战略。执行摘要2021年全球城市指数报告将分析新冠肺炎疫情和相关封锁措施对城市的影响，以及不同城市复苏的开端。虽然从很多方面来看，一直处于领先地位的全球城市受新冠疫情冲击最大，但同时它们也显示出更强大的韧性和适应能 力。我们的分析表明，领先全球城市是最具复苏条件的城市，与全球的持续互联互通是它们疫情后重建和适应世界变化的基础。上榜城市展现优质的城市韧性今年的《全球城市综合排名》（GCI）结果显示，全球城市发展轨迹存在明显差异。与全球联系最紧密、对全球互联互通依赖性最高且国际化水平最高的城市无疑最先受到疫情冲击。新冠疫情的影响导致今年主要城市绝对分数总体下降。相比之下，与全球互联互通较少、对跨境活动依赖较小的城市，疫情影响相对较小，得分和排名甚至有所提升。据分析，这些城市排名的相对提升主要是因为疫情影响的显现滞后。尽管受到新冠疫情的巨大冲击，今年上榜的城市仍表现出了强大的韧性。纽约、伦敦、巴黎和东京继续领衔榜单前四位，再一次展现了它们多方面的全球优势（见图1）。然 而，榜单的其他头部城市发生了一些变化。其中，洛杉矶排名上升，跻身前五，北京下降一位，位列第六，主要受新冠疫情和全球贸易格局复杂变化的影响。预计明年全球城市发展进程之间的差距将进一步拉大。已有经济复苏迹象的全球城市可能会继续保持良好势头，而随着新冠疫情的影响在本报告各衡量标准中全面显现，再加上全球疫苗分配不均等因素影响，得分较低且全球互联互通性较弱的城市排名将有所下滑。12021年全球城市指数报告：全 球 城 市 异 步 复 苏 ，发 展 面 临 全 新 任 务 居民幸福感危机今年的《全球城市潜力排名》（GCO）突出了医疗质量对全球城市未来发展活力产生的强烈连锁反应。居民幸福感维度的各项指标都反映了新冠疫情的巨大影响，是预测城市 未 来 发 展 潜 力 得 分 和 排 名 变 化 最 重 要 的 因 素 。虽 然 新 冠疫情导致城市得分整体下滑，但排名前十的城市基本保持不变。伦敦仍然名列榜首，巴黎、慕尼黑和阿布扎比集体上升三位，分别排在第2、第3和第4位，都柏林排在第5位（见图2）。从地区来看，中国城市整体排名持续上升，北美城市排名有所下滑，首次被欧洲城市赶超。全球城市率先复苏全球城市正率先从新冠疫情中恢复过来。在世界大变局的背景下，全球城市将面临历史性的机遇，以居民幸福感为核心，以发展韧性为目标，创造新一代的城市生活。为此，城市领导者必须积极解决五大战略任务： —成功吸纳全球人才。 —积极拥抱数字经济。 —平衡资源以建立经济韧性。 —积极应对气候变化。 —大力提升居民幸福感。我们将用证据与实例展示每项任务举措如何推动全球各地善于开拓进取的城市实现发展与进步。22021年全球城市指数报告：全 球 城 市 异 步 复 苏 ，发 展 面 临 全 新 任 务 2021年《全球城市综合排名》和《全球城市潜力排名》：崎岖的城市复苏之路2021年全球城市指数报告反映了过去一年的跌宕变化。全球城市在经历了短暂的停摆之后，生活秩序断断续续恢复正常。虽然我们不希望再次看到疫情爆发之初街道空寂的那种可怕景象，但事实证明，新冠病毒具有很强的适应力和传播力，出现了新的变异毒株。城市及其居民还需要持续与之斗争，未来还存在很大的不确定性。出行限制、社交距离、经济混乱仍将继续不同程度地伴随着我们。不过，全球在疫苗开发和生产上的空前努力加速了某种形式的常态回归，虽然这种回归是局部的、分散的。随着城市进入新的常态阶段，它们将拥有更多的实践经验和更先进的科学技术，帮助领导者更好地应对持续动荡的环境。在此背景下，我们再次聚焦全球城市，它们是全球社会、政治和经济活动的中心，世界的缩影，反映了全球环境的不断变化。每年我们都会增加研究的全球城市数量，因为每个城市都通过丰富多样的商业活动、人才、知识和文化走出了自己独特的价值创造路径。在2021年全球城市指数报告中，我们将继续跟踪城市的发展与进步，以及它们如何应对全球挑战和本地独特挑战。为描述新冠病毒和其他国际事件对全球城市的影响和变化，我们将2021的报告结果与2020年进行了比较。2020年的报告揭示的是新冠肺炎疫情影响显现之前城市的状态，今年的报告基于2020年和2021年初的公开数据，分析了新冠疫情大流行第一年的影响，同时揭示了全球城市的不同复苏轨迹。今年的报告再次聚焦 全 球 城 市 ，它 们 是全球社会、政治和经济活动的中心，世 界 的 缩 影 ，反 映 了全球环境的不断变 化。32021年全球城市指数报告：全 球 城 市 异 步 复 苏 ，发 展 面 临 全 新 任 务 《全球城市综合排名》和《全球城市潜力排名》我们对全球城市的定义是：具备吸引和留住全球资本、人才和创意的能力，并且能够长期维持出色的表现。它们与全球其他地区有大量、持续的联系，形成了一个充满活力的微缩世界，使个人、企业和社区可以利用全球资源在当地环境中蓬勃发展。《全球城市综合排名》围 绕 商 业 活 动 、人 力 资 本 、信 息 交流、文化体验和政治事务五个维度评估当前全球最具影响力的城市。它旨在量化一个城市的全球互联互通水平，通过市场活力、教育水平、信息获取、文化和娱乐活动以及国际民间组织数量等因素评估156个城市的竞争力。《全球城市潜力排名》则从居民幸福感、经济状况、创新和治理四个维度评估这156个城市的未来发展潜力，即哪些城市具备成为未来主要全球枢纽的条件。我们通过医疗水平、平等、营商环境、基础设施建设和投资水平等13项指标来评估城市的长期成功潜力。鉴于亚洲经济体在全球的影响力越来越强，今年的研究增加了5个亚洲城市，其中4个中国城市和1个日本城市。《全球城市综合排名》和《全球城市潜力排名》构成完整的全球城市指数报告，以独特的视角全面分析城市的当前影响力、优势与差异，以及未来发展潜力。我们希望本报告能够为城市领导者提供一些借鉴与启示，帮助他们带领城市走出荆棘和迷雾，恢复经济活力，利用和加强与全球的联系，提高城市竞争力和吸引力。《全球城市综合排名》和《全球城市潜力排名》的完整榜单和详细评估指标请参阅附录。Photo by Tomasz S zykulski Kearney Alum42021年全球城市指数报告：全 球 城 市 异 步 复 苏 ，发 展 面 临 全 新 任 务 全球互联互通及其风险：领先城市脆弱性与坚韧性的共同来源今年的报告结果表明，与全球联系最紧密的城市也最容易受到新冠疫情的影响。高互联互通性对城市来说是一把双刃剑。首先，这些城市中心国际交通网络四通八达，是最先报告新冠肺炎感染病例的地方。这意味着，这些城市的专业医护人员和决策者面对的是一种快速传播的病毒，彼时，大家对这一病毒的公共卫生影响知之甚少，也没有行之有效的对策。其次，大多数全球城市与国际联系更为密切（从贸易通路到国际人员流动），对国际联系也更加依 赖。而疫情防控措施，如关闭国门等，使城市之间的交通瘫痪，而作为全球枢纽的这些领先城市受到影响更大，排名随之下降。这一点从我们的数据中得到了印证。虽然全球城市互联互通的减少在本报告各维度都有所体现，如经济活动、社会联系等，但它对更依赖物理层面全球互联互通的城市影响更加严重，如国际游客、全球贸易额和公共活动等指标。而全球互联互通水平较低的全球城市受到新冠疫情的冲击 相 对 较 小 ，在 榜 单 上 的 排 名 多 有 上 升 。这 些 城 市 主 要 来自非洲、拉丁美洲和中东等新兴地区和发展中地区。但我们认为，新冠疫情对很多城市的影响显现滞后，今年的综合榜单尚不能全面反映发展中经济体很多城市所取得的进步。疫情期间，城市都面临着一个根本性的问题，即在重新开放保经济和继续封闭控疫情之间究竟应如何平衡取舍。我们看到，国家甚至地方决策选择的不同，往往给城市带来不 同 的 结 果 。澳 大 利 亚 采 取 了 严 格 封 锁 措 施 ，将 自 己 与 世界隔绝起来，当然，这也得益于其地理位置。这样的措施使澳大利亚国内出现了近似正常的状态，这一点从墨尔本和悉尼在文化体验指标上的表现可以看出。迪拜重新对国际旅客开放的时间虽然相对较早，但它采取了严格的检测要求，使用蓝牙技术追踪密切接触者，同时快速推出了疫苗 ，为 其 开 放 提 供 了 保 障 。减少人员流动限制和解除封锁为较早开放的城市提供了经济优势。此外，有证据表明，疫情封锁措施会产生不良心理健康影响，所以取消人员流动限制或有助于改善居民社交和心理健康。然而，如果城市过快重启，新冠疫情很可能会卷土重来。对世界各地防控措施的研究证明，封 锁、宵禁和限制集会等严格的非药物干预措施在遏制病毒方面具有更显著的效果。因此，很多城市发现自己陷入一个无尽的循环——谨慎重启，重新封闭，并试图在二者之间找到一个平衡点，既保证经济规模，又防止疫情太过 严重。未来一年，我们预计全球城市的发展会出现更大的差异，因为领先城市的复苏速度将比全球参与度低的城市快得多。随着全球经济反弹，商业活动虽不稳定，但已开始回 暖。尽管新冠病毒还存在很多不确定性，尤其是传播性更强、致命性更高的变异毒株不断出现，但上榜的全球城市有更多的资源应对疫情挑战及其他挑战。52021年全球城市指数报告：全 球 城 市 异 步 复 苏 ，发 展 面 临 全 新 任 务 《全球城市综合排名》评估结果今年的《全球城市综合排名》中，纽约、伦敦、巴黎和东京连续第五年蝉联前四强，再次展示了它们面对全球动荡时的强大韧性（见图3）。从第五位开始，排名和去年出现较大差异，具体取决于城市在各项指标上的优势与不足。洛杉矶今年排名第5，北京排名下降一位，香港排名在上一年基础上再次下降一位。芝加哥和新加坡继续稳居第8名和第9名；上海上升至第10名，排在旧金山之前；华盛顿排名跌至第14。从去年开始，《全球城市综合排名》增加了独角兽企业数量这一新的指标，上海和旧金山的排名也因此出现显著提升（参 阅：独角兽企业之年）。今年，随着新冠疫情推动了数字经济和先进技术的增长，这两个城市的排名再次提升。独角兽企业之年今年看起来是独角兽企业（价值超过10亿美元的私营初创公司）崛起的一年。截至2021年6月 ，全 球 新 增 独 角 兽 企业246家 ，超 过2019年和2020年新增独角兽企业数量之和。十年前，独角兽企业还非常稀有、神秘，而现在已经越来越普遍。随着数字经济的加速转型、技术的发展以及初创企业创建知识的传播，创办和扩大企业规模以及获得资金比以前更加容易。在过去的一年里，初创企业估值的快速增长有两个基本原因。首先，全球风险投资基金纷纷撤资，退出上市公司和并购交易的情况比去年翻了一倍之多，导致风险投资基金囤积大量资金用于新的投资。其次，初创企业的成功吸引了更多的投资者，使竞争更加激烈。纽约、伦敦、巴黎和东京连续第五年蝉联《全球城市综合排名》榜单前四强。62021年全球城市指数报告：全 球 城 市 异 步 复 苏 ，发 展 面 临 全 新 任 务 72021年全球城市指数报告：全 球 城 市 异 步 复 苏 ，发 展 面 临 全 新 任 务 上榜城市展现强大韧性纽约虽然是美国新冠疫情的“震中”，是全球受疫情影响最严重的城市之一，但仍然蝉联今年《全球城市综合排名》榜首。凭借其历史优势与实力，纽约在商业活动和人力资本两个优势维度上的表现再次提升。纽约商业活动的增加主要是因为吸引了更多的独角兽企业在当地设立总部，数量仅次于旧金山。近期进驻纽约的独角兽企业涉及多个行业，包括金融科技、互联网、软件、网络安全、电子商务和医疗卫生等。这些以数字和健康为重点的初创企业的出 现，既反映了我们面临的健康危机，也反映了由此引发的数字经济爆炸式增长带来的机遇。与过去四年相比，伦敦与它曾经的榜首之位差距进一步缩小。虽然伦敦在商业活动维度