环保行业观察第4期：11月环保设备板块领涨，仕净科技 时代商学院研究员郑少娜 一、市场表现 11月，从市场行情看，如图表1所示，涨幅分别达13.72%、10.7%、10.14%用事业（中信）指数位于第五位，累计涨幅为沪深300指数下跌1.56%，上证综合指数 个股方面，如图表2所示，11月，环保行业皖仪科技（45.4%）、倍杰特（38.39%聚光科技（34.4%）、国林科技（33.85% 时代商学院梳理发现，此次领涨的10如涨幅前三的企业仕净科技(301030.SZ域，另外还有久吾高科(300631.SZ)、 值得一提的是，仕净科技、严牌股份业，上市时间分别为7月22日、10跌幅限制，之后涨跌幅限制为20%，因此涨幅波动较大。 月环保设备板块领涨，仕净科技股价飙升所示，国防军工、通信、综合金融三大板块指数涨幅%。值得注意的是，与10月整体板块走弱行情不同，累计涨幅为8.78%，表现好于大盘。11月，综合指数下跌2.28%。 环保行业涨幅前十的企业分别为仕净科技（52.16%38.39%）、百川畅银（36.65%）、久吾高科（35.99%33.85%）、江南水务（32.61%）。 10家环保企业中，有6家企业的所属细分行业301030.SZ)、严牌股份(301081.SZ)、皖仪科技(688600.SH、华宏科技(002645.SZ)以及国林科技(300786.SZ严牌股份、倍杰特、百川畅银这4家企业均是今年首发上市的10月20日、8月4日、5月25日，由于创业板，因此涨幅波动较大。 1 飙升52% 指数涨幅领跑全行业，累计月整体板块走弱行情不同，11月环保及公，创业板指数上涨4.33%， 52.16%）、严牌股份（50.21%）、35.99%）、华宏科技（35.21%）、所属细分行业集中在环保设备领域，688600.SH)均来自环保设备领300786.SZ)。 家企业均是今年首发上市的创业板新股企创业板新股上市首五日不设涨 此外，11月，如图表3所示，环保行业洪城环境（-5.26%）、*ST节能（-4.51中山公用（-2.91%）、瀚蓝环境（-2.35 时代商学院观察到，在跌幅前十的环保企业中，固废治理、水务及水治理领域的企业占比较大，其中富控股(002266.SZ)、*ST节能(000820.SZ(600323.SH)这5家企业均来自固废治理领域，平均跌幅为 另外，洪城环境(600461.SH)、首创环保家企业均来自水务及水治理领域，平均跌幅为 环保行业跌幅前十的企业分别为恒合股份（-35.51%4.51%）、首创环保（-3.57%）、侨银股份（-3.222.35%）、联泰环保（-0.59%）。 在跌幅前十的环保企业中，固废治理、水务及水治理领域的企业占比较大，其中000820.SZ)、侨银股份(002973.SZ)、高能环境(家企业均来自固废治理领域，平均跌幅为4%，浙富控股跌幅最大，为、首创环保(600008.SH)、中山公用(000685.SZ)、联泰环保，平均跌幅为3.08%。 2 35.51%）、浙富控股（-6.7%）、3.22%）、高能环境（-3.2%）、在跌幅前十的环保企业中，固废治理、水务及水治理领域的企业占比较大，其中浙603588.SH)、瀚蓝环境跌幅最大，为6.7%。 联泰环保(603797.SH)这4 nMwOpRuMqPxPwPrQqRnOpNaQ9RbRtRnNoMqRjMrQpNjMqRtPbRpPzQxNtPoOMYmOpP 二、行业及企业要闻 1.中央深改委：要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设 11月24日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议，会议指出，要健全多层次统一电力市场体系，加快建设国家电力市场，引导全国、省（区、市）、区域各层次电力市场协同运行、融合发展，规范统一的交易规则和技术标准，推动形成多元竞争的电力市场格局。要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，有序推动新能源参与市场交易，科学指导电力规划和有效投资，发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。 2.工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划》（ 11月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划（出，到2023年高效节能电机年产量达到量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。 3.国常会设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款 11月17日，国务院常务会议决定在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。 煤炭清洁高效利用专项再贷款要求“按照聚焦重点、更可操作的原则”，专项支持煤炭安全高效绿色智中央深改委：要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设 ，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议，会议指出，要健全多层次统一电力市场体系，加快建设国家电力市场，引导全国、省（区、市）、区域各层次电力市场协同运行、融合发展，规范统一的交易规则和技术标准，推动形成多元竞争的电力市场格局。要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，有序推动新能源参与市场交易，科学指导电力规划和有效投资，发挥电力市场 印发《电机能效提升计划》（2021-2023年） 工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划（2021年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款 日，国务院常务会议决定在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。 煤炭清洁高效利用专项再贷款要求“按照聚焦重点、更可操作的原则”，专项支持煤炭安全高效绿色智 3 ，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议，会议指出，要健全多层次统一电力市场体系，加快建设国家电力市场，引导全国、省（区、市）、区域各层次电力市场协同运行、融合发展，规范统一的交易规则和技术标准，推动形成多元竞争的电力市场格局。要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，有序推动新能源参与市场交易，科学指导电力规划和有效投资，发挥电力市场2021-2023年）》。《计划》提亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。 日，国务院常务会议决定在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清煤炭清洁高效利用专项再贷款要求“按照聚焦重点、更可操作的原则”，专项支持煤炭安全高效绿色智 能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用。 4.生态环境部印发《关于深化生态环境领域依法行政 11月10日，生态环境部印发了《关于深化生态环境领域依法行政称“《依法治污意见》”）。 《依法治污意见》主体内容分为三大部分。第一部分为总体要求，包括指导思想、主要原则、总体目标，侧重于提升生态环境领域“尊法”意识。第二部分为主要措施，围绕依法治污的目标要求，系统推进生态环境法治建设重点工作，侧重于构建生态环境领域“学法、守法”新格局，包括“十一个持续”。第三部分为重点领域和重要手段，针对生态环境部门主要业务工作，运用法治手段予以保障，侧重于提升生态环境领域“用法”水平，包括十一个“依法推进”。 5.五部门联合推动高耗能行业节能降碳工作 11月15日，国家发改委、生态环境部、工信部、市场监管总局和国家能源局重点领域能效标杆水平和基准水平（领域能效标杆水平和基准水平，标准自 文件指出，将完善相关配套支持政策环保监督执法等手段，加大节能降碳市场调节和督促落实力度。推动金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，向节能减排效应显著的重点项目提供高质量金融服务，落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等税收优惠政策，加快企业改造升级步伐，提升行业整体能效水平。 6.生态环境部：依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能 11月24日，生态环境部就《关于进一步加强重金属污染防控的意见（征求意见稿）》公开征求意见。目标指出，到2025年，全国重点行业重点重金属立健全重金属污染防控长效机制，重金属监管能力、污染治理能力和风险防控能力得到全面提升，重金属环境风险得到有效管控。 《意见》要求应依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。有条件的地区可制定实施标准更高的落后产能淘汰政策等。严格执行生态环境保护、能耗等相关法规标准，促使一批经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 7.国内首个存量垃圾治理工程标准征求意见 11月17日，住建部发布《存量生活垃圾治理工程项目建设标准保护的科学发展，加强垃圾污染治理，实现生活垃圾处理的减量化、资源化和无害化，规范存量生活垃圾治理工程项目的建设与管理，提高存量生活垃圾治理工程项目的决策和建设水平。 8.高能环境相继中标垃圾填埋场治理、废弃矿山生态修复两项目 能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用。 印发《关于深化生态环境领域依法行政，持续强化依法治污的指导意见》日，生态环境部印发了《关于深化生态环境领域依法行政，持续强化依法治污的指导意见》（简《依法治污意见》主体内容分为三大部分。第一部分为总体要求，包括指导思想、主要原则、总体目标，侧重于提升生态环境领域“尊法”意识。第二部分为主要措施，围绕依法治污的目标要求，系统推进生态环境法治建设重点工作，侧重于构建生态环境领域“学法、守法”新格局，包括“十一个持续”。第三部分为重点领域和重要手段，针对生态环境部门主要业务工作，运用法治手段予以保障，侧重于提升生态环境领域“用法”水平，包括十一个“依法推进”。 五部门联合推动高耗能行业节能降碳工作 、生态环境部、工信部、市场监管总局和国家能源局（2021年版）》，界定了石化、化工、建材、钢铁、有色行业相关重点领域能效标杆水平和基准水平，标准自2022年1月1日起执行。 完善相关配套支持政策，整合利用已有政策工具，通过阶梯电价、国家工业专项节能监察、环保监督执法等手段，加大节能降碳市场调节和督促落实力度。推动金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，向节能减排效应显著的重点项目提供高质量金融服务，落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等税收优惠政策，加快企业改造升级步伐，提升行业整体能效水平。生态环境部：依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能 日，生态环境部就《关于进一步加强重金属污染防控的意见（征求意见稿）》公开征求意见。年，全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降立健全重金属污染防控长效机制，重金属监管能力、污染治理能力和风险防控能力得到全面提升，重金《意见》要求应依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。有条件的地区可制定实施标准更高的落后产能淘汰政策等。严格执行生态环境保护、能耗等相关法规标准，促使一批经整改仍达不到要求的首个存量垃圾治理工程标准征求意见 日，住建部发布《存量生活垃圾治理工程项目建设标准（征求意见稿保护的科学发展，加强垃圾污染治理，实现生活垃圾处理的减量化、资源化和无害化，规范存量生活垃圾治理工程项目的建设与管理，提高存量生活垃圾治理工程项目的决策和建设水平。相继中标垃圾填埋场治理、废弃矿山生态修复两项目 4 能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源，持续强化依法治污的指导意见》 持续强化依法治污的指导意见》（简《依法治污意见》主体内容分为三大部分。第一部分为总体要求，包括指导思想、主要原则、总体目标，侧重于提升生态环境领域“尊法”意识。第二部分为主要措施，围绕依法治污的目标