建材行业周报：看好基建链、地产链，推荐水泥、消费建材、玻璃

本周建材行业重点变化包括中央经济工作会议提出“适度超前开展基础设施投资”、“房住不炒”等政策，央行宣布降准，发改委提出“家具家装下乡”，河南省发布《河南省钢铁、电解铝、水泥玻璃行业产能置换实施细则（试行）》，光伏玻璃新建程序趋严，电子纱、粗纱均有回落。核心观点包括年底重磅政策频发，基建链、地产链政策底明确，建议关注新型材料应用，看好消费建材估值企稳，C端表现超预期，玻璃淡季涨价超预期，建材出口链值得关注。推荐关注的公司包括海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、东方雨虹、坚朗五金、伟星新材、旗滨集团、南玻A、凯盛科技、苏博特、山东药玻、豪美新材、共创草坪、长海股份、中国巨石等。风险提示包括基建投资不及预期、政策变动不及预期、信用趋紧的风险、地产调控继续趋严的风险。

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