研报总结：研报主要关注了新能源车和新能源发电两个行业。在新能源车行业中，电动汽车需求持续超预期，特斯拉产业链是主要的投资主线。在择时和选股上，建议关注中游排产和下游产销数据，以及具备成本和产品优势的龙头公司和供不应求带来的量价齐升以及产能外溢带来的二线弹性标的的机会。在新能源发电行业中，光伏市场潜在需求很高，供应链满足不了需求，只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求，使其与供应能力匹配。建议关注硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间等环节。当前行业2021年估值横纵向对比性价比高。重点推荐隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源等公司。
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