东方证券股份有限公司发布了关于广大特材的首次覆盖报告。广大特材是一家专注于特钢材料的企业,已在风电供应链中扮演重要角色。公司凭借其在熔炼、成型、热处理和精加工等全流程的技术积累,已经向高端装备精加工领域延伸。在风电供应链格局松动的背景下,公司通过直接切入大兆瓦领域实现了“后发先至”。未来三年,公司业绩增量主要来源于大型铸件项目二期、德阳铸钢业务和齿轮箱精密部件。公司研发投入支持其持续兑现新产品和新应用领域开发。预测公司2021-2023年EPS为1.15、2.00、2.88元,给予57.95元目标价,首次覆盖给予买入评级。
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