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舜宇光学科技作为光学产业龙头，手机及汽车光学行业龙头地位稳固，多元化产品及客户布局，业绩成长具备更高的确定性、持续性。考虑到2022年缺芯情况缓解有利于手机及汽车终端出货节奏恢复、且2022年手机光学升级环境改善有利于公司业绩增速提振，与此同时，在苹果光学供应链更加积极拓展、在车载领域的广泛布局有望持续受益包括ADAS、AR等新需求渗透。我们预计舜宇光学科技2021/2022/2023年净利润为56.4/71.7/88.9亿元人民币，对应EPS分别为5.16/6.56/8.13元人民币，对应同比增速分别为16%/27%/24%，当前股价对应2021/2022/2023年PE为37.9/19.8/24.1倍，首次覆盖给予“买入”评级。
