动画电影类型研究艺恩出品2021年12月2015-2021年 201动画电影市场分析动画电影档期分析0203动画电影营销案例分析国产动画电影制作分析04 3导语动画电影在中国电影市场发展进程中占据稳固地位。近年受文创产业的积极影响，国产动画产业实现突破式发展。早在2015年《西游记之大圣归来》到近两年《哪吒之魔童降世》、《白蛇2：青蛇劫起》...里程碑式爆款动画迅速破圈，“国漫崛起”的大众声音从未停歇。然而单一个案的大获成功并不能代表整个产业的普遍发展。一方面，国产动画产量上仍以低幼亲子向为主，成人向赛道仍处蓝海；另一方面，良性的国漫产业发展依靠多元化创新内容输出。近年爆款国产动画普遍出自有广泛受众基础的传统神话改编，表明观众对于全新内容的接受度仍待培养。诚然“国漫崛起”仍处于起步阶段，国产动画电影工业化之路尚待试验探索，但相信随着优秀的创作先行者入局，资本的支持、观众的国漫消费习惯培养...国产动画真正崛起只是时间问题。 401动画电影市场分析 51995年以前国产动画经历萌芽期、黄金时代，曾取得辉煌成就。该阶段传承民族化创作风格，水墨、木偶、剪纸、皮影等创作形式多样化，有“中国动画学派”的美誉。◆代表作品：《大闹天宫》《哪吒闹海》《金猴降妖》第一阶段1995年~2008年随着对外开放的进一步发展，好莱坞、日本动画传入中国，人才流失，国产动画陷入低谷期，偶有《宝莲灯》等国产商业动画昙花一现。2009年~2014年基于大IP的国产动画搬上银幕，系列国产动画取得阶段性成功，但依然未摆脱幼稚、低劣的标签。2015年~2018年《西游记之大圣归来》取得商业成功，摆脱了观众对国产动画低幼、劣质的刻板印象，带动国产动画电影投拍热潮频现。但该阶段并未带来国产动画整体票房质的飞越。2019年至今《哪吒之魔童降世》大获成功，成为国产动画电影里程碑事件，点燃观众对国产本土动画的热情和信心。国产动画面向全年龄受众，票房天花板实现真正意义上质的飞越。◆代表作品：《狮子王》《马达加斯加》《宝莲灯》◆代表作品：《喜羊羊》系列《熊出没》系列《功夫熊猫》系列◆代表作品：《西游之大圣归来》《大鱼海棠》《疯狂动物城》◆代表作品：《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《白蛇》系列第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段source：艺恩电影智库，艺恩娱数说明：本报告重点聚焦动画片发展的第四、五阶段展开研究©2021.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn动画电影市场发展历经五个阶段，国漫崛起之势初现 6近7年动画电影市占率均值12%，受单片影响波动大◆近年动画电影年票房产出45亿左右，市场占有率10%~15%，受单片影响有所波动；◆2016年《疯狂动物城》《功夫熊猫3》双片贡献动画市场四成，将年度动画电影票房拉升至70.7亿；2019年，里程碑式国漫《哪吒之魔童降世》带动全年动画电影产出达117.7亿。source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至时间：2021年11月21日，票房数据含服务费©2021.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn44.170.748.541.8117.728.742.245.5%60.4%-31.5%-13.7%181.7%-75.6%47.0%-300%-250%-200%-150%-100%-50%0%50%100%150%200%0204060801001201402015201620172018201920202021票房（亿）增减幅6%7%6%14%28%26%25%22%16%18%27%9%19%27%29%34%43%39%26%14%15%13%10%16%9%7%18%14%10%12%8%3%3%4%5%4%2015201620172018201920202021其他科幻奇幻爱情动画战争动作喜剧剧情2015-2021年动画电影票房2015-2021年类型电影票房结构 7动画电影头部效应凸显，过亿票房动画数量约15~20%source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至时间：2021年11月21日，票房数据含服务费©2021.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn票房体量201520162017201820192020202110亿以上22115-10亿3311322-5亿25158231-2亿33677265000万-1亿97771385000万以下37463942552540数量总计546656627533592015-2021年各体量动画电影数量分布35%46%43%53%47%23%11%15%21%30%17%22%4%36%22%24%24%10%4%17%25%8%8%22%15%7%10%12%7%15%11%8%13%12%6%9%9%20152016201720182019202020215000万以下5000万-1亿1-2亿2-5亿5-10亿10亿以上2015-2021年各体量动画电影票房结构◆除2020年疫情外，每年上映动画电影55-65部。其中，过亿动画每年8-15部，数量约占15%~20%，贡献年度动画电影总票房的85~95%。 8国产动画票房份额强势上扬◆2015-2019年进口动画引进数量逐年攀升，2019年上映数量反超国产片，2020年后受疫情影响，引进数量大幅下降；◆进口动画票房占比整体呈下降趋势，特别是2019年以后，受北美疫情和国漫爆款上升双重影响，进口动画票房呈持续下降趋势。13232427421521414332353318382015201620172018201920202021进口片国产片54%66%71%61%39%43%33%46%34%29%39%61%57%67%2015201620172018201920202021进口片国产片2015-2021年国产VS. 进口动画电影数量2015-2021年国产VS. 进口动画电影票房占比source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至时间：2021年11月21日，票房数据含服务费©2021.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn 9进口动画票房贡献主要来自美国、日本；引进数量和票房份额上，美国动画保持稳定、日本动画有所提升◆进口动画票房主要来自美国和日本动画。-美国动画以好莱坞分账片为主，除近两年受疫情影响外，引进数量和票房份额保持稳定；-日本动画主要以买断形式，近年引进数量大幅激增，市场票房份额有所提高。79912116729661778459914262015201620172018201920202021美国日本其他62%76%82%73%61%75%42%26%22%11%21%37%24%56%2015201620172018201920202021美国日本其他2015-2021年分国别进口动画票房2015-2021年分国别进口动画电影数量13232427421521source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至时间：2021年11月21日，票房数据含服务费©2021.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn23亿47亿35亿25亿46亿13亿13亿 100.3 3.9*1.2 0.8 2.0 0.7 1.0 1.2 3.3 2.3 89%48%6%52%20%5%80%国产美国日本亲子动画全龄化/合家欢动画年轻向动画37%26%55%74%41%8%59%国产美国日本亲子动画全龄化/合家欢动画年轻向动画整体2015-2021年上映不同国别动画电影source：艺恩电影智库，艺恩娱数*国产全龄化/合家欢动画片均票房不含《哪吒之魔童降世》，含《哪吒之魔童降世》片均7.0亿，数据截至时间：2021年11月21日，票房数据含服务费©2021.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn数量结构票房结构片均票房国产美国日本单位：亿元◆国产动画呈现亲子、全龄化、年轻向三足鼎立发展态势，但数量上仍以低幼亲子类动画为主，内容变现能力偏低。除《熊出没》系列外，其他亲子类国产动画票房均在2亿以下；◆美国动画的成功主要源自合家欢类属性及精品化制作；◆日本动画在引进上以年轻向成人动画为主，全年龄/合家欢动画为辅，无亲子类动画。国产动画数量上仍以低幼亲子为主；美国动画的成功源自合家欢属性及精品制作；日本动画引进无亲子类 11《疯狂动物城》15.4亿、《冰雪奇缘2》8.6亿《寻梦环游记》12.3亿、《超人总动员2》3.5亿《神偷奶爸3》10.4亿、《小黄人大眼萌》4.4亿《蜘蛛侠：平行宇宙》4.3亿、《比得兔2》2.0亿《驯龙高手3》3.7亿、《疯狂原始人2》3.5亿《愤怒的小鸟》5.1亿、《精灵旅社3》2.2亿《冰川时代5》4.5亿、《公牛历险记》1.7亿《愤怒的小鸟2》1.4亿《猫和老鼠》1.0亿代表作品TOP2迪士尼、皮克斯、照明娱乐是美国引进动画的重要出品厂商source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至时间：2021年11月21日，主出品厂商按照影片发行通知第一顺位进行统计，票房数据含服务费©2021.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn46.8 （36%）24.0 （19%）22.3 （17%）9.7 （7%）8.9 （7%）8.6 （7%）7.2 （6%）1.4 （1%）1.0 （1%）迪士尼皮克斯照明娱乐哥伦比亚梦工场索尼二十世纪福斯芬兰罗威欧华纳兄弟2015-2021年票房过亿美国动画主出品公司865433311动画数量5.84.04.52.43.02.92.41.41.0片均票房(亿)◆2015-2019年票房过亿美国动画共计33部，其中迪士尼占8部，其次是皮克斯、照明娱乐，分别占6部、5部；◆迪士尼出品动画票房占过亿美国动画36%，占比最高；其次是皮克斯、照明娱乐。三家累计占比72%。其他厂商出品动画国内票房均在5亿及以下。累计票房(亿) 12source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至时间：2021年11月21日，票房数据含服务费©2021.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn经典动漫IP衍生宫崎骏系列新海诚系列名导演系列2015-2021年票房过亿日本动画经典动漫IP衍生、知名漫画家创作执导是高票房日本动画的主要来源票房占日本动画52%票房占日本动画30%◆日本动画的成功源自日本成熟动漫产业所提供的充足IP，及动漫改编电影制作模式日臻成熟。◆国内过亿日本动画主要来自经典动漫IP衍生（如哆啦A梦、名侦探柯南系列等），其次是知名漫画家创作执导（主要为新海诚、宫崎骏），两类动画贡献日本动画总票房超八成。上映日期电影名称票房（亿）2016/12/2你的名字。5.772019/11/1天气之子2.882019/6/21千与千寻4.882018/12/14龙猫1.74上映日期电影名称票房（亿）2015/5/28哆啦A梦：伴我同行5.302021/5/28哆啦A梦：伴我同行22.782018/6/1哆啦A梦：大雄的金银岛2.092017/5/30哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险1.492019/6/1哆啦A梦：大雄的月球探险记1.312016/7/22哆啦A梦：新·大雄的日本诞生1.042019/9/13名侦探柯南：绀青之拳2.322021/4/17名侦探柯南：绯色的子弹2.162018/11/9名侦探柯南：零的执行人1.272019/10/18航海王：狂热行动2.052016/11/11航海王之黄金城1.072020/10/30数码宝贝大冒险：最后的进化