(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號 : 1578)2021年中期報告 * 天津銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 1天津銀行股份有限公司中期報告2021釋義2公司簡介4會計數據及財務指標概要6管理層討論與分析10股本變動及股東資料64董事、監事、高級管理人員及僱員69重要事項75中期財務資料審閱報告81簡明合併綜合收益表82簡明合併財務狀況表84簡明合併權益變動表86簡明合併現金流量表87簡明合併財務報表附註89未經審計補充財務信息132分支機構一覽表137目 錄 2天津銀行股份有限公司中期報告2021釋義在本中期報告中，除非文義另有所指，否則下列詞語具有如下涵義：「公司章程」本行的公司章程，或會不時修訂、補充或以其他方式修改「本行」或「我們」天津銀行股份有限公司，根據中國法律於1996年11月6日在中國天津市註冊成立的股份有限公司，並（倘文義所需）包括其前身、附屬公司、分行及支行「董事會」本行董事會「監事會」本行監事會「中國銀保監會」中國銀行保險監督管理委員會「天津銀保監局」中國銀行保險監督管理委員會天津監管局「中國」中華人民共和國，就本中期報告而言，不包括香港、台灣及澳門「董事」本行董事「內資股」本行發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足「外資股」本行發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣以外的貨幣認購，或以注入資產作為代價，並由中國公民或中國法人實體以外人士持有，且並無在任何證券交易所上市「H股」本行發行每股面值人民幣1.00元的普通股，並在香港聯交所上市「港元」香港法定貨幣港元「香港」中國香港特別行政區 3天津銀行股份有限公司中期報告2021釋義「香港上市規則」《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「香港聯交所」香港聯合交易所有限公司「中國人民銀行」或「中央銀行」中國人民銀行「報告期」截至2021年6月30日止六個月「人民幣」中國法定貨幣人民幣「證券及期貨條例」香港法例第571章證券及期貨條例「股東」本行股份持有人「股份」本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股「監事」本行監事 4天津銀行股份有限公司中期報告2021公司簡介法定中文名稱天津銀行股份有限公司中文簡稱天津銀行法定英文名稱Bank of Tianjin Co., Ltd.英文簡稱Bank of Tianjin法定代表人孫利國授權代表人孫利國、魏偉峰董事會秘書董曉東聯席公司秘書董曉東、魏偉峰註冊地址及總部地址中國天津河西區友誼路15號香港主要營業地址香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓客服電話956056電話86-22-2840 5262傳真86-22-2840 5518電子信箱ir@bankoftianjin.com網站www.bankoftianjin.com登載H股中期報告的香港聯交所網站www.hkexnews.hk 5天津銀行股份有限公司中期報告2021公司簡介首次註冊登記日期1996年11月6日企業法人營業執照註冊號120000000007636統一社會信用代碼911200001030702984金融許可證機構編碼B0108H212000001H股上市地點香港聯合交易所有限公司股票簡稱天津銀行股份代號1578H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖中國法律顧問國浩律師（天津）事務所香港法律顧問普衡律師事務所香港花園道1號中銀大廈22樓審計師國內審計師：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室國際審計師：羅兵咸永道會計師事務所香港中環太子大廈22樓 6天津銀行股份有限公司中期報告2021會計數據及財務指標概要截至6月30日止六個月2021年2020年變動率(%)（除另有註明外，金額單位均為人民幣千元）經營業績利息收入15,016,94215,595,557(3.7)利息支出(8,643,042)(9,193,092)(6.0)淨利息收入6,373,9006,402,465(0.4) 投資收益1,177,738857,31537.4 手續費及佣金收入1,130,8081,386,214(18.4)手續費及佣金支出(72,369)(38,635)87.3手續費及佣金淨收入1,058,4391,347,579(21.5) 交易損益淨額272,528(29,021)(1,039.1)終止確認以攤餘成本計量的金融資產產生的收益淨額44,47969,353(35.9)其他收入、利得或損失52,67443,71320.5 營業收入8,979,7588,691,4043.3營業支出(1,987,414)(1,813,842)9.6預期信用損失模型下的減值損失(3,795,735)(3,744,702)1.4應佔聯營公司業績8,71710,213(14.6) 稅前利潤3,205,3263,143,0732.0所得稅費用(497,858)(470,689)5.8 本期利潤2,707,4682,672,3841.3 歸屬以下人士之本期利潤：本行權益持有人2,696,6582,653,6041.6 非控股權益10,81018,780(42.4) 2,707,4682,672,3841.3 歸屬於本行權益持有人之 每股盈利（以每股人民幣元列示）－基本與攤薄後0.440.44– 7天津銀行股份有限公司中期報告2021會計數據及財務指標概要截至2021年6月30日截至2020年12月31日變動率(%)（除另有註明外，金額單位均為人民幣千元）資產╱負債的主要指標總資產703,327,077687,760,1992.3其中：客戶貸款及墊款306,320,043295,752,3493.6 總負債646,571,661633,812,2092.0其中：客戶存款391,674,429355,981,85410.0 股本6,070,5526,070,552–本行權益持有人應佔權益55,926,84053,130,2245.3權益總額56,755,41653,947,9905.2 截至6月30日止六個月2021年2020年變動盈利能力指標(%)平均總資產回報率(1)0.780.79(0.01)平均權益回報率(2)9.7810.29(0.51) 淨利差(3)1.881.840.04淨利息收益率(4)2.162.160.00手續費及佣金淨收入佔經營收入11.7915.50(3.71)成本收入比率(5)20.9619.711.25 8天津銀行股份有限公司中期報告2021會計數據及財務指標概要截至2021年6月30日截至2020年12月31日變動資產質量指標(%)不良貸款率(6)2.322.160.16撥備覆蓋率(7)158.55183.45(24.90) 撥貸比(8)3.673.96(0.29) 截至2021年6月30日截至2020年12月31日變動資本充足率指標(%)按資本管理辦法計算核心一級資本充足率(9)11.4911.120.37 一級資本充足率(10)11.5011.120.38 資本充足率(11)14.5514.480.07 總權益對總資產比率8.077.840.23 其他指標(%)存貸比(12)81.8187.06(5.25)流動性比例(13)60.1260.57(0.45)最大單一客戶貸款百分比(14)4.954.350.60十大客戶貸款百分比(15)34.2532.791.46 9天津銀行股份有限公司中期報告2021會計數據及財務指標概要附註：(1) 按期內淨利潤除以期初及期末的總資產平均餘額計算。(2) 按期內淨利潤除以期初及期末總權益平均餘額計算。(3) 按總生息資產平均收益率與總付息負債平均付息率的差額計算。(4) 按淨利息收入除以總生息資產日均餘額計算。(5) 按營業支出總額（扣除稅金及附加）除以營業收入總額計算。(6) 按不良貸款總額除以貸款不含息總額計算。(7) 按客戶貸款減值準備總額除以不良貸款總額計算。(8) 按客戶貸款減值準備總額除以客戶貸款不含息總額計算。(9) 按核心一級資本（減核心一級資本扣除項）除以風險加權資產計算。(10) 按一級資本（減一級資本扣除項）除以風險加權資產計算。(11) 按總資本（減資本扣除項）除以風險加權資產計算。(12) 截至2020年12月31日和2021年6月30日的存貸比按照《中國銀監會關於調整商業銀行存貸比計算口徑的通知》計算。(13) 流動性比例根據中國銀保監會頒佈的公式計算。(14) 按最大單一客戶貸款總額除以資本淨額計算。(15) 按十大客戶貸款總額除以資本淨額計算。 10天津銀行股份有限公司中期報告2021管理層討論與分析I 環境與前景2021年上半年，從全球經濟復蘇的結構來看，疫情率先受到控制以及疫苗接種率領先的經濟體，其經濟得到了快速的修復，但全球經濟復蘇態勢仍不均衡。我國統籌國內國際兩個大局，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經濟運行持續穩定恢復、穩中向好，科技自立自強積極推進，改革開放力度加大，民生得到有效保障，高質量發展取得新成效，社會大局保持穩定，主要宏觀指標處於合理區間，彰顯出我國經濟發展的巨大潛力和韌性。展望2021年下半年，全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡。作為「十四五」開局之年，下半年我國仍將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，深化供給側結構性改革，加快構建新發展格局，推動高質量發展。宏觀政策將注重跨周期調節，保持連續性、穩定性、可持續性，統籌今明兩年宏觀政策銜接，保持經濟運行在合理區間。貨幣政策將保持流動性合理充裕，繼續發揮結構性精準滴灌作用，定向支持實體經濟的重點領域和薄弱環節，助力中小企業和困難行業持續恢復。財政政策將保持積極並注重提升政策效能，兜牢基層「三保」底線，合理把握預算內投資和地方政府債券發行速度，統籌支持民生、「十四五」規劃重大工程項目建設等領域，加大技術改造投資。在政策引導下，金融機構將更加注重服務實體經濟，支持新能源汽車、高端裝備、電子信息、芯片等高技術製造業以及碳達峰、碳中和等綠色環保項目，支持中小企業，加快推動產業轉型升級。面對挑戰和機遇，本行將對標對表中央金融政策和監管要求，把發展融入服務國家戰略中，立足天津，服務於京津冀、濱海新區、雄安新區、長江經濟帶、成渝地區雙城經濟圈等重點區域，以本行「十四五」戰略規劃為行動指南，積極打造核心競爭力，全面提升天津銀行經濟效益和整體實力。 11天津銀行股份有限公司中期報告2021管理層討論與分析II 企業策略2021年上半年，在「兩個一百年」奮鬥目標交匯之際，面對「世界百年未有之大變局」，本行以《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》為重要發展指引，聚焦「十四五」戰略規劃目標，夯實精細化管理基礎，推動各項業務不斷創新，實現高質量發展。制定「十四五」發展戰略規劃，錨定未來航行方向。在對本行「十三五」戰略規劃進行充分評估的基礎上，在分析研判未來發展趨勢和外部環境的前提下，總行黨委領導全體員工集思廣益、建言獻策，形成以「一、六、二、十、四、八」方針為核心的「十四五」發展戰略規劃。即，緊扣「一個發展願景總目標」（打造成社會主義現代化城市商業銀行）和建設「六個銀行」發展願景分目標（京津冀主流銀行、誠信合規的銀行、價值驅動的銀行、卓越體驗的銀行、關愛員工的銀行、雙軌並進的銀行），堅持「兩個戰略」（改革+創新），推進「十大工程(3.0)」（切實加強黨對企業全面領導、不斷完善中國特色現代金融企業制度、積極穩妥深化混合所有制改革、實現各項業務穩健均衡增長、打好防範系統性風險攻堅戰、持續推進IT「二二三四」規劃、運營體系重塑與智能化網點轉型、加強基礎建設、推進精細化管理及加強品牌與企業文化建設），「堅持四項工作原則」（堅