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这篇研报的主要内容是关于可选消费的成本传导修复和提价趋势的开启。研报指出，近期上游原材料价格大幅回落，下游需求出现边际改善信号，消费行业开始“提价潮”。研报列举了调味发酵品、啤酒、造纸、家居、家电等行业开始提价的例子，并指出这些行业具备较强的盈利韧性。研报还提到，海外医药龙头预期盈利能力有所抬升，国内电子、计算机龙头预期盈利弹性小幅回落。最后，研报提醒投资者注意全球供应链紧张程度加剧和上游原材料成本超预期上行的风险。
