蒙娜丽莎(002918) 市场与产能共振趋势不变，成本暂时承压。业务风险偏好下降带来营收放缓，毛利率不利因素已经得到一定消化有望筑底企稳。维持“增持”评级。公司2021前三季度公司营收49.27亿元，同增47.69%；归母净利4.17亿元，同增10.07%，低于市场前期预期。考虑到下游环境与上游成本压力提升，下调2021-2023年EPS预测至1.49(-0.37)，1.94(-0.47)，2.52(-0.60)元，根据2022年业绩预测变化同比例下调目标价至43.63元（-20.5%），对应2022PE 24.04倍，维持“增持”评级。
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