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根据研报正文，建议投资者在经济从类滞涨转向类衰退阶段，沿着成本下降且需求有韧性的方向配置。成本下降推动毛利上行的逻辑需要有需求端的支撑，如果需求伴随成本下行而下降，毛利改善幅度有限。同时，成本下降推动毛利改善的配置方向应该沿着需求有支撑以及成本下降的方向。此外，市场观点认为年底行情有望迎来向上机会，聚焦新能源板块的主线回归，关注医药和消费的超跌反弹机会。建议投资者关注受益于国内和海外资本开支的中游资本品板块中的细分领域，比如智能制造等。
