中产车市即将爆发式增长中产车市洞察报告综述篇(2021)易车研究院2021年11月5日 团队成员周丽君高英院长/首席分析师行业分析师吕一星行业分析师蒋若薇见习分析师/市场专员 序言2021年，中央全面加速推进共同富裕政策，提出“扩大中等收入群体规模，通过推动更多低收入人群迈入中等收入行列，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构”等具体目标。这是一次具有重大历史转折点的政治主张，将对中国社会的日后发展产生深远影响。具体到汽车行业，共同富裕政策会如何重塑中国车市？汽车行业自身发展是否到了与共同富裕政策，发生化学反应的时候？广大车企与经销商应如何布局共同富裕政策下加速衍生出的中产用户？本报告基于上述思考，进行了简单梳理与探究，不足之处大家多指点与批评。 中国车市中产标准家庭年可支配收入15-50万元(基于2020年收入标准，含单方双亲)部分机构与部门的中产定义麦肯锡标准：家庭年可支配收入13.8~29.7万元(2018年人民币实际价值)中国国家统计局标准：10~50万元(三口之家收入)中国车市自身消费特色中产消费更注重品质，目前(以2020年为标准)中国车市价区超过15万元，能更好确保品质；目前中国车市呈现购车价格约等于家庭年可支配收入的消费特征；目前部分中国家庭的购车费用，主要来自父母的支持中产车市定义：易车研究院将年可支配收入达到15-50万元的家庭(含单方双亲)购车用户称为中产用户，将该群体组成的车市称为中产车市 调研说明：2021年前三季度，基于易车平台，通过认证车主的问卷投放，本报告共收集调研样本量28613份，学历、婚姻、区域、城市等关键指标的分布，基本符合中国车市现有特征《中产车市综述篇2021》调研总样本量28613份(2021年前三季度)初中及以下高中/中专/技校大专本科硕士/博士0%10%20%30%40%学历分布单身已婚0%20%40%60%80%100%婚姻分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市0%5%10%15%20%25%30%城市分布东北华北华东华南华中西北西南0%5%10%15%20%25%30%区域分布 目录市场走势04市场表现01行业价值03用户特征02战略建议05 市场表现中产车市迎来爆发式增长的临界点 25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%201720182019202020212017-2021年中国乘用车市场中产用户渗透率走势中产车市不断壮大，迎来爆发式增长的临界点数据来源：易车研究院调研数据2017-2021年，中国乘用车市场的中产渗透率由28.83%升至32.75%，中产车市不断壮大，且达到了三个购车用户就有一个中产的较高比例；原本2019年起我国中产车市有加速壮大的迹象，但2020年突如其来的疫情对中产车市形成一定冲击，渗透率回调至29.99%，说明中产用户还是比较敏感的，相关部门要精心呵护呀。2021年中产渗透率快速反弹，升至32.75%，说明中产车市具有很强的自我修复性，该爆发还是会爆发的；目前10-14.99万元收入用户的销量贡献高达24.88%，接下来将陆陆续续涌入15万元以上车市，意味着中产车市离爆发式增长仅有一步之遥；除了嘴上一直念叨中产用户，具体层面，广大车企与经销商是否做好了迎接中产车市爆发式增长的准备？是否清楚中产用户的年龄、区域等具体分布？是否清楚中产用户对哪些品牌、哪些车型等情有独钟？是否清楚中产用户对自动驾驶、新能源等的接受程度？是否清楚中产用户对保养、金融、保险等的消费偏好......是否清楚自己该如何拿捏中产用户与如何布局中产车市？5万元以下5-9.99万元10-14.99万元15-19.99万元20-24.99万元25-29.99万元30-34.99万元35-39.99万元40-44.99万元45-49.99万元50-59.99万元60-69.99万元70-79.99万元80-89.99万元90-99.99万元100万元以上2021年不同收入家庭购车用户的销量占比分布富豪车市中产车市工薪车市 73.24%72.73%71.43%64.71%63.83%62.96%62.50%61.25%60.71%60.00%58.70%58.16%55.35%54.17%53.13%53.09%52.94%51.33%50.91%50.36%沃尔沃雷克萨斯MINI特斯拉理想汽车凯迪拉克林肯坦克蔚来捷豹广汽埃安奥迪宝马领克红旗比亚迪新能源标致斯柯达三菱上汽大通2021年中国乘用车主流品牌中产用户渗透率TOP20沃尔沃领衔2021年中国乘用车主流品牌中产用户渗透率排行榜数据来源：易车研究院调研数据数据说明：主流品牌指2021上半年销量超过1万辆的品牌易车研究院调研发现，沃尔沃堪称中国车市中产用户的典范品牌，2021年中产用户渗透率高达73.24%，领衔主流品牌中产用户渗透率排行榜。沃尔沃的安全、节能等传统卖点，高度符合中产用户的消费诉求。未来在推进自动驾驶、新能源的过程中，千万别偏离了中产用户的诉求；低调、沉稳的雷克萨斯紧随其后，凯迪拉克、林肯、捷豹也位居TOP20，未来中产用户将成为二线海外高端品牌脱颖而出的关键；受惠于中产用户，特斯拉、理想、蔚来、埃安、比亚迪新能源等新能源品牌与车系的销量，快速涌现与提升；坦克、领克、(新)红旗、大通等新锐中国品牌，纷纷晋级至中产渗透率TOP20。建议上述品牌进一步锐化品牌形象，更好争取中产用户。2021年是中国新锐品牌先驱者长城WEY的关键调整期，建议将中产占比作为核心KPI，免得再走弯路；标致、斯柯达、三菱等部分目前市场销售举步维艰的二、三线海外普通品牌，也位居中产用户渗透率TOP20。未来中产用户将成为二、三线海外普通品牌绝地反击的关键，诸如斯柯达理应把内敛、沉稳等中产用户相对偏好的调性，挖掘到极致 85.50%85.19%80.91%80.65%79.25%79.05%76.74%76.25%75.13%73.33%72.58%72.14%71.05%70.83%70.37%69.13%67.69%67.38%66.70%65.90%雷克萨斯NX奥德赛艾力绅领克01奥迪A4L沃尔沃XC60汉兰达汉新能源雷克萨斯ES凯迪拉克XT5宝马3系皓影奥迪A3Model Y红旗HS5广汽埃安S昂科威冒险家奥迪Q5L凯迪拉克XT42021年中国乘用车市场主流车型中产用户渗透率TOP20数据来源：易车研究院调研数据数据说明：中国主流乘用车为2021上半年销量超过2万辆的车型易车研究院调研发现，雷克萨斯NX堪称中产用户的典范车型，2021年中产渗透率高达85.50%，领衔主流车型中产用户渗透率排行榜。沃尔沃XC60、凯迪拉克XT5、冒险家、奥迪Q5L、凯迪拉克XT4等聚焦25-50万元的海外高端SUV，深受中产用户喜欢，纷纷位列中产排行TOP20；奥德赛、艾力绅两款中高端家用MPV，位居主流车型中产用户渗透率排行TOP3，再加目前坚挺的市场表现，为塞纳、威尔陆等后继中高端家用MPV，指明了方向，奠定了信心。随着中产用户的快速壮大，以中高端MPV为主的“保姆车市”将渐入佳境；领克01位居中产车市第四位，说明领克突出品质与个性的“混搭调性”，有效吸引了部分中产用户，尤其年轻新中产；奥迪A4L、宝马3系等海外高端品牌的中型轿车，位列主流车型中产用户渗透率排行TOP20；汉兰达、昂科威等海外普通品牌中型SUV，位列主流车型中产用户渗透率排行TOP20。目前，中型SUV已成为大众、丰田、本田、日产、别克、现代等的新核心战场，意味着海外普通品牌的角逐重心，将加速由工薪用户向中产用户转移，争取中产用户将成为主流海外普通品牌的核心KPI雷克萨斯NX领衔2021年中国主流车型中产用户渗透率排行榜 用户特征“新中产”是中产车市的主力 “新中产”是中国中产车市的主力0%5%10%15%20%25%30%35%40%2021年不同年龄段中产用户渗透率2021年，30-34岁的“新中产”对中国中产车市贡献突出，渗透率高达35.39%。该年龄段用户精力旺盛，能较好应对996等高强度工作节奏，正是目前互联网、金融等高收入行业的中流砥柱，再加该年龄段处于谈婚论嫁和结婚生子的初期阶段，尚未开启大规模烧钱模式，可支配财富较多，成为中产车市的优质用户；进入35岁之后，多数家庭进入了“烧钱式教育”阶段，且开始布局二胎、三胎，家庭支出大幅增加，使得35-49岁的中产渗透率持续下滑；进入50岁，多数家庭“媳妇熬成婆”，孩子终于大学毕业参加工作，共同提升家庭财富，助力50-54岁中产渗透率快速提升。但好景不长，4-5年后，孩子也开始谈婚论嫁与组建独立家庭，再加父母亲自己步入退休阶段，家庭财富大幅减少，55岁以上车市的中产渗透率快速回调数据来源：易车研究院调研数据 中产已成“2辆车市”主体，且是中国车市的“新增量用户”0%10%20%30%40%50%60%70%80%1辆2辆3辆及以上2021年有车家庭大盘与中产拥车数分布大盘中产0%10%20%30%40%50%60%1辆2辆3辆及以上2021年不同拥车数中产渗透率数据来源：易车研究院调研数据2021年，从中国车市大盘看，拥车1辆的是绝对主体，占比高达70.81%，但拥车1辆的中产占比大幅下降至59.63%，中产拥车2辆与3辆的比例明显高于大盘水平，总和超过4成，且中产用户对“2辆车市”的销量贡献超过一半；从买第一辆车，到买第二辆车，中产车市正成为中国车市的“新增量车市”。新趋势使得“增量车市”不再局限于大家传统认知中的首购车市，将给那些仍渴望基于紧凑型轿车、紧凑型SUV等入门车型，角逐增量车市的车企当头一棒 0%10%20%30%40%50%60%70%金融业(证券、银行、保险、基金等)互联网、IT、通讯新闻、广告、出版、传媒教育、科研能源(电力、热力、燃气、水等)医疗、卫生文化、体育和娱乐业批发和零售业建筑、房地产党政机关、事业单位、行业协会制造业(食品、烟酒、服装、家具、汽车等)餐饮、外卖宗教物流(公路、铁路、航空、水运、仓储、快递等)采矿业(煤炭、原油、金属等)旅游、住宿物业、家政、租赁军队农、林、牧、渔业出行(出租车、网约车等)2021年不同行业中产用户渗透率0%10%20%30%40%50%60%70%企业中高层管理咨询、分析、策划、顾问私营业主设计师、艺术家律师、法务媒体人医生、护士教师、科研企业基层管理公关、营销采购、销售研发、程序员、技工公务员外卖员保姆、家政员文职、财务、人事自由职业者、兼职人员、临时工军人快递员工人农民司机(网约车、出租车等)无业2021年不同职业中产用户渗透率车市中产用户集中于高附加值行业与高收入职业数据来源：易车研究院调研数据从行业看，中产用户渗透率突出的行业，集中于金融、互联网、广告等高附加值行业，TOP3占比均超过5成；从职业看，中产用户渗透率突出的职业，集中于企业中高层、咨询、策划、私营业主等高收入职业，TOP4占比均超过5成；高附加行业和高收入职业，是车企角逐中产车市的重点争取对象 0%10%20%30%40%50%60%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2021年不同城市级别中产用户占比2021年，一线城市的中产渗透率接近5成，达49.06%，随着城市级别的降低，中产用户的占比随之减少。基本说明城市化是提升中产占比的关键因素，意味着未来中国要持续壮大中产社会，还得加速推进城市化进程；从具体城市看，上海、深圳车市的中产渗透率处于前列，温州、无锡、厦门等紧随其后，整体看，南强北弱，长三角区域的中产渗透率较高；为了角逐中产车市，车企渠道布局应高度聚焦于中产渗透率较高的城市，接下来，岚图、智己、极氪、东风M品牌、极狐、沙龙、飞凡等新新势力的网点布局，可重点考虑中产渗透率TOP20城市，但不局限于北上广深30%35%40%45%50%55%60%上海深圳温州无锡厦门杭州北京绍兴宁波台州广州嘉兴苏州武汉南京镇江惠州金华常州南通2021年中国主流城市中产用户占比TOP20数据