根据研报正文，房地产行业当前面临着防风险政策的首个有效实施，尽管这一政策尚不足以带来土地市场和楼市的改变，但将带来确定性的估值修复。政策将主要针对优质企业，而非所有企业，因此，对于报表透明度不高的房企仍将承压。推荐港股中的中国金茂、融创中国，受益旭辉控股集团，A股标的推荐中南建设、万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口等，受益我爱我家，同时推荐物业板块，受益招商积余、碧桂园服务，推荐中海物业、宝龙商业。
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