六中全会强调控地产促消费，年内出口有望保持高增速。PPI后续大概率回落，CPI预计温和上涨。财政发力+碳排放工具落地，年底社融或触底回升。美国通胀再创新高，加息预期逐步加强。把握高景气成长、碳中和、预期差企稳三类赛道，重点关注缺芯压制边际缓解下兼具三重属性的汽车产业链，掘金专精特新。
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