保利发展(600048)在2021年前10月实现销售金额4602亿元，同比增长8.9%；销售面积2862万方，同比增长0.2%。公司土地投资力度出现下降，资产质量有所提升。投资要点包括维持目标价16.56元，维持增持评级；10月销售跌幅收窄，销售依然维持较强韧性；拿地投资力度有所下降，但依然处于行业较高水平；公司土储下降，土地资产质量逐渐改善；风险提示包括融资环境持续恶化，市场需求进一步下行。
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