2021年中国低碳经济产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2021-11-12 17:47中商情报网讯：低碳经济是在可持续发展理念指导下，通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。一、低碳经济低碳经济包括低碳能源系统、低碳产业体系和低碳技术。低碳能源系统是指通过发展清洁能源，包括风能、太阳能、核能、地热能和生物质能等替代煤、石油等化石能源以减少二氧化碳排放。低碳产业体系包括火电减排、新能源汽车、节能建筑、工业节能与减排、循环经济、资源回收、环保设备、节能材料等。低碳技术包括清洁煤技术（IGCC）和二氧化碳捕捉及储存技术（CCS）等等。资料来源：中商产业研究院整理二、低碳能源1.太阳能2016-2020年中国太阳能发电装机容量从0.77亿千瓦上升至2.53亿千瓦，年均复合增长率达34.63%。2021年1-9月中国太阳能发电装机容量达2.78亿千瓦，同比增长24.6%。 数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理太阳能发电相关企业 资料来源：365光伏、中商产业研究院整理2.风能风力发电在我国全部发电装机容量的比重近年来稳步提升。2020年，是我国风能行业获得爆发性增长的一年，我国风电新增装机容量达5200万千瓦，风电累计装机容量达2.82亿千瓦。2021年前9月我国风电装机容量达2.97亿千瓦，同比增长32.8%。数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理风力发电相关企业 资料来源：中商产业研究院整理3.水力水电是技术成熟、运行灵活的清洁低碳可再生能源。2020年我国水电装机容量达3.7亿千瓦，2021年1-9月，全国水电装机容量约3.83亿千瓦，同比增长5%。数据来源：中国电力企业联合会、中商产业研究院整理水力发电相关企业 资料来源：中商产业研究院整理4.核能数据显示，2016年中国核电发电装机容量达0.34亿千瓦，同比增长23.8%，2020年达0.5亿千瓦；2021年1-9月累计中国核电发电装机容量达0.53亿千瓦，同比增长6.8%。 数据来源：国家能源局、中商产业研究院下图为我国2020年核电行业上市企业营收排行榜TOP50： 资料来源：中商产业研究院整理5.生物质能数据显示，2020年，全国生物质发电新增装机543万千瓦，累计装机达到0.3亿千瓦，同比增长22.6%；2021年前三季度，生物质发电装机0.35亿千瓦。数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理三、低碳产业根据国内外主流机构测算，碳达峰、碳中和需要的资金投入规模介于150万亿~300万亿元之间，相当于年均投资3.75万亿~7.5万亿元。巨量资金需求背后蕴藏巨大的风口机遇。1.节能服务随着国家及地方政策的不断推进，节能服务产业不断发育，产业总产值不断增长，呈逐年上涨趋势。数据显示，2019年我国节能服务产业总产值达5222亿元，比“十二五”末期增长67.00%，全国从事 节能服务产业的企业总数达6547家，比“十二五”末期增长20.66%。中商产业研究院预测，2021年我国节能服务产业总产值可达6385亿元，企业数量可达7108家。数据来源：中国节能协会、中商产业研究院整理2.绿色建筑绿色建筑是指在全寿命周期内，节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。截至2016年底，我国累计色建筑面积超过8亿平方米，根据目前国家和各省市的建设目标，以及企业实施绿色建筑的意愿来看，预计2022年，我国累计绿色建筑面积将超过15亿平方米，市场空间巨大。数据来源：光伏测试网、中商产业研究院整理3.环保设备 随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，生态保护和环境治理行业仍将快速发展，其内涵也将不断丰富和延伸，对国民经济的直接贡献也将日益增大。目前，我国环保设备在大气污染防治设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。中商产业研究院预测，2021年我国环保设备行业市场规模可达3905亿元。数据来源：中商产业研究院整理4.节能照明LED被称为第四代照明光源或绿色光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，广泛应用于各种显示、指示、装饰、背光源、照明和城市夜景等场景。数据显示，我国LED行业市场规模逐年增长。由2017年6358亿元增至2020年7548亿元，年均复合增长率为8%。中商产业研究院预测，2021年我国LED行业市场规模可达9428亿元。数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟、中商产业研究院整理5. 新能源汽车数据显示，2020年我国新能源汽车产销均达137万辆。2021年1-10月，新能源汽车产销分别完成257万辆和254万辆，同比均增长1.8倍。数据来源：中汽协、中商产业研究院整理节能减排相关上市企业一览： 资料来源：中商产业研究院整理四、低碳节能减排技术从国际实践看，政府促进碳减排的手段有直接管制和间接减排两类，其中，间接减排主要有碳税和碳排放权贸易两种手段。1.直接减排1）节能减排合理用电，节约用电，以及将一些废弃能源转化为电能已经成为节能减排工作中的重中之重。节电：很多工矿企业的大型机电设备因为工艺生产的原因存在着严重的耗能现象，其节电率在经过专业节能 改造后不影响正常生产的情况下大都在20%以上；余热发电：我国有着最大的煤焦化产业，有着在数量和产量上都占世界前列的冶金钢铁行业、水泥行业。2）碳捕捉碳捕捉，就是捕捉释放到大气中的二氧化碳，压缩之后，压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。吸引力在于能够减少燃烧化石燃料产生的有害气体——温室气体。碳捕集与封存（CCS）对于高效减缓气候变化至关重要。中国的经济高度依赖煤炭，尽管近期国家尽最大努力限制其在能源结构中的比例但在可预见的未来煤炭仍旧将是主导能源。目前，碳捕集与封存也是唯一能够大幅（可达90%）减排电力与工业CO2排放的技术。3）碳吸收林业碳汇是指通过市场化手段参与林业资源交易，从而产生额外的经济价值，包括森林经营性碳汇和造林碳汇两个方面。2006年，中国广西珠江流域再造林项目成功注册，为全球第1个CDM林业碳汇项目。目前，中国共有5个林业碳汇CDM项目成功注册备案。从类型分布来看，数据显示，再造林项目达51个，占林业碳汇CDM注册备案项目总数的51.77%。数据来源：联合国环境规划署、中商产业研究院整理2.间接减排1）碳税碳税是以减少二氧化碳排放为目的，主要是对化石燃料（如煤炭、天然气、汽油和柴油等）消耗所产生碳排放量征收的一种税收。国际上，丹麦、爱尔兰等多个国家已针对工业企业开征碳税。美国是直接管制力度较强的国家。2009年6月，美国众议院通过了《美国清洁能源安全法案》，限制能源密集型公司的碳排放量。法案还规定，美国有权对不实施碳减排限额国家的进口产品征收碳关税，该条款自2020年起实施。为规避美国的碳关税，2009年中国开始研究征收碳税。 2）碳交易碳交易基本原理是，合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额，买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。全国碳市场自启动上线交易以来，总体运行平稳有序。随着全国碳市场第一个履约周期截止日期的临近，重点排放单位交易意愿上涨，交易活跃度逐步上升。截至2021年11月10日，全国碳市场共运行77个交易日，配额累计成交量达到2344.04万吨，累计成交额突破10亿元，达到10.44亿元。数据来源：中国碳交易网、中商产业研究院整理数据来源：中国碳交易网、中商产业研究院整理湖北碳交易额最高华中地区包括河南、湖北、湖南三省，地区地理位置优越，资源丰富，是我国重要的建材生产区域，因此工厂分布也较为广泛，碳排放压力也较大。 据统计，从2013年各地试点以来，湖北省的碳排放权交易总额为七个地区之中最高为16.88亿元，其次为广东，碳排放权交易为15.91亿元，排名第三的是北京为9.06亿元。数据来源：中商产业研究院整理