电子行业三季报回顾：核心龙头延续增长，半导体持续呈现高景气

本报告主要关注半导体行业的三季报数据。数据显示，2021年Q3半导体板块整体收入为238.42亿元，同比增长32.3%，归母净利润61.34亿元，同比增长85%。其中，韦尔股份、卓胜微、新洁能、晶丰明源、嘉元科技、永太科技、水晶光电等公司前三季度继续维持亮眼的增速。全球代工厂台积电Q3盈利水平环比再提升，预计Q4营收将增长4.5%。半导体设备核心公司在手订单饱满，国产化主线加速推进。国产半导体材料品类客户扩张迅速，充分受益景气+国产化双主线。VR加速赋能，Oculus Quest 2九月市占率再创历史新高。建议投资者关注半导体核心设计、代工、封测及配套服务产业链、VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道以及苹果产业链核心龙头公司。