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北方华创（002371）发布了2021年三季报，营收和净利润均实现了大幅增长。公司受益于半导体行业高景气度及设备国产化进程加快，业绩高速增长。2021年前三季度公司实现营业收入61.73亿元，同比+60.95%，归母净利润6.58亿元，同比+101.57%。Q3单季度实现营业收入25.65亿元，同比+54.65%，环比+17.40%，归母净利润3.48亿元，同比+144.16%，环比+46.54%。公司盈利能力稳定增长，持续高研发投入。在手订单饱满，存货和合同负债高增。公司下游高景气持续，产能扩建+设备突破推进有望促进业绩增长。考虑到下游景气度向上，公司产品深化+拓展持续推进，我们将公司2021-2023年归母净利润从9.16/12.75/16.98亿元调整至10.55(上调15%）/14.14（上调11%）/18.30（上调8%）亿元，当前股价对应动态PE为175/131/101倍，维持“增持”评级。
