本篇研报主要关注了中国台湾当局与台海关系对国防军工行业的影响。近期中国台湾当局民进党领导人蔡英文的言论和行为不断触犯两岸关系的底线，使得台海局势不断紧张升级。美国民主峰会即将召开，中国台湾当局正努力争取参加，但中国坚决反对蔡英文参加，认为这是对一个中国原则的宣战。在台海力量博弈之下，军事力量升级需求或驱动我国国防军工板块长期景气。卫星导航、海军舰船和军用飞机三大产业链有望实现持续突破。建议关注相关产业链的国产化企业，如航天电器、中国动力、中国海防等。
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