报告摘要：全球半导体市场保持高速增长，但各行业缺芯现象仍然严重。存储方面，DRAM库存上升，价格下降；NAND FLASH销量增长有限。下游市场，手机销量下降，竞争主要在技术创新；汽车方面，传统燃油车受困于芯片不足。元宇宙概念推动英伟达、AMD股价上涨，但硬件发展仍有限。晶圆代工方面，台积电回绝美国数据要求，大陆企业将更偏向本土制造。关注标的：景嘉微、士兰微、韦尔股份、北方华创、新洁能、立昂微、国科微、斯达半导。
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