迈为股份21年三季报点评：盈利能力稳步提升，业绩持续增长可期

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1. 公司三季报业绩亮眼，营收和归母净利润均创历史新高，合同负债和存货增长，显示出饱满的在手订单。
2. 公司通过供应链梳理和研发优化，提升毛利率，预计未来盈利能力将持续提升。
3. 公司定增聚焦HJT设备，助力产能扩张，有望成为光伏设备龙头。
4. 预计公司未来三年营业收入将保持稳定增长，归母净利润也将持续提升。
5. 公司当前估值较高，但作为光伏设备龙头，具有龙头估值溢价，长期看仍具提升空间。
6. 风险提示包括设备需求不及预期、下游行业扩产不达预期和竞争格局恶化。