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艾力斯（688578）2021年三季报点评：伏美替尼上市实现较高销售收入。公司实现收入4.88亿元，同比增长118.173%；归母净利润1.35亿元，实现扭亏为盈。伏美替尼实现商业化，实现较高的销售收入，另外其海外授权相关收益确认。公司加大创新投入，临床数据优异。2021年1-9月，公司研发投入1.63亿元，同比增长19.6%；其中Q3单季度投入7073万元，同比增长70.98%，研发人员职工薪酬、专利、临床费用同比大幅增加。伏美替尼非小细胞肺癌的一线治疗、II-IIIA期非小细胞肺癌术后辅助治疗均处于III期临床阶段。伏美替尼一线治疗EGFR敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的全国多中心、随机对照、双盲的III期临床研究已达到PFS主要终点。另外，临床前研究显示，伏美替尼对EGFR 20外显子插入突变具有抗肿瘤活性且选择性较高；其Ib期临床数据显示，伏美替尼240mg一线治疗晚期EGFR 20外显子插入突变非小细胞肺癌人群的IRC ORR可达60%，研究者评估的ORR可达70%，DCR为100%，未发现≥3级TEAE（不良事件）及因其导致的药物减量和药物终止。公司已进入27个“普惠型”医疗保险的特定药品目录。Q3单季度，公司核心产品在商业保险覆盖方面持续发力，新增进入无锡、苏州、东莞、厦门、海南、台州、滨州等省市的商业补充医疗保险，目前已进入27个“普惠型”医疗保险的特定药品目录。伏美替尼进入商业保险覆盖范围不断扩大，增加了国内肺癌患者的受益群体数量，降低了受益地区患者的用药负担。公司创新产品上市毛利率提升。随着伏美替尼的上市销售，公司销售毛利率明显提升。报告
