三峡能源2021年三季报点评：发电量同比快速增长，电站运营规模有望不断增加。三峡能源2021年Q1-Q3实现营业收入111.48亿元，同比增长37.66%；归母净利润39.98亿元，同比增长42.22%。公司综合毛利率、净利率为59.84%/38.62%，同比+0.29/+1.31pct。截至21年9月底，公司总资产1965.49亿元，较20年底增长37.86%，主要由于公司新投运风电、光伏项目增加。预计21-23年公司营业收入为161.39/239.96/308.45亿元，YoY+42.6%/48.7%/28.5%，归母净利润分别为61.92/96.34/122.39亿元，YoY+71.5%/55.6%/27.0%，维持“买入”评级。
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