海外疫情带来阶段性压力，复产订单交付有望加速

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佩蒂股份是一家专业从事宠物食品产业的企业，其在2021年三季报中显示，由于海外疫情导致其产能受到影响，收入有所下滑。但公司积极调整产能配置，由国内和柬埔寨承接了一半以上的订单，剩余部分延后交货。此外，公司持续调整产品结构，高附加值植物咬胶产品占比提升，公司销售毛利率在汇率不利的情况下基本稳定，销售净利率同比小幅提升0.04个百分点，成本费用控制较好。公司最新公告表示，越南好嚼和越南巴啦啦工厂已于近日全部恢复生产，公司将给予越南工厂最大限度的支持，加速消化积压订单。预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.17、1.92和2.35亿元，EPS为0.46、0.76和0.93元，PE值为37、22和18倍，维持“强烈推荐”评级。