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华创证券研报点评银轮股份（002126）2021年三季报：Q3业绩承压，等待新能源业务加速成长。公司发布2021年3季报，营业收入为58亿元，同比增长29%，Q3单季营收为17.8亿元，同比增长19%。归母净利润为2.2亿元，同比下降23%，Q3单季归母净利为0.4亿元，同比下降46%。预计公司Q4业绩向上，预计收入达19亿元，归母净利0.6亿元。公司新能源业务加速成长，已获得特斯拉、嬴彻科技、小鹏汽车、蔚来汽车、长安汽车等新增重点项目，订单达产后将为公司新增收入近29.2亿元，其中新能源业务占比达66%。公司中长期在新能源赛道的加速成长，我们调整公司21-23年营收预测至77亿元/90亿元/110亿元，对应增速+22%/+17%/+22%。下调21-23年归母净利润预测至2.8亿元/4.0亿元/5.6亿元，对应增速-13%/+43%/+40%、EPS为0.35元/0.50元/0.71元。考虑近2年PE中枢，给予2022年25倍PE、对应2.2倍PB，下调目标价至12.62元、维持“强推”评级。
