永兴材料发布2021年第三季度报告，1-9月实现营业收入49.22亿元，同比+35.34%，实现归母净利润5.50亿元，同比+116.61%。其中，Q3实现归母净利润2.48亿元，同比+172.97%。公司锂电盈利水平持续上行，Q3业绩维持高增。公司特钢业务产能利用率逐步提升，产销量小幅增长。公司碳酸锂销量8158吨，累计实现归母净利润2.18亿元。公司新增的年产2万吨电池级碳酸锂项目正在顺利推进，待其投产以后，公司业绩将迎来集中释放。我们维持公司盈利预测，预计2021-2023年公司归母净利润分别为8.75、25.42、27.99亿元，EPS分别为2.16、6.26、6.90元，当前股价对应2021-2023年PE分别为50.8、17.5、15.9倍，维持“买入”评级。
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