佳都科技（600728）业绩持续兑现，交通数字化空间广阔。公司2021年前三季度实现营业收入39.5亿元，同比增长36.29%；归母净利润2.13亿元，同比增长267.72%；扣非归母净利润1.94亿元，同比增长324.39%。公司的毛利率相比去年同期大幅提升了2.82pct，达到了16.42%。随着公司产品化进程的持续推进，公司的毛利率水平有望继续改善。此外，公司进一步聚焦大交通场景，拓展城市交通数字化，有望受益于双区建设红利。我们维持此前盈利预测，预计公司在2021-2023年的营业收入为63.05/83.78/108.31亿元，归母净利润分别为2.77/3.93/5.49亿元，PE对应10月26日收盘价7.78元分别为49.35x/34.77x/24.90x,维持“增持”评级。
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