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首旅酒店（600258）发布2021三季报，营收稳健，Q3业绩因疫情反复而承压。公司2021Q1-Q3营收47.26亿元（yoy+32.15%），归母净利润1.25亿元（yoy+122.54%）。由于今年7-9月全国多地疫情反复，文旅出行需求锐减下公司业务受到较大冲击，2021Q3单季营收15.82亿元（yoy-5.38%），归母净利润0.60亿元（yoy-57.25%），扣非归母净利润0.44亿元（yoy-66.66%）。公司新开酒店数创新高，持续布局中高端市场。截至2021年9月末，公司酒店数量5,455家（含境外1家），其中中高端酒店数量1,312家，占比24.1%，客房间数14.3万间，占总客房间数的31.3%。我们维持此前盈利预测，预计公司2021-23年归母净利润为4.2/11.2/13.8亿元，2021-23年归母净利润同比增速184.4%、166.4%、23.6%，当前股价对应2022年PE为22倍，维持“买入”评级。
