紫光国微发布2021三季报，营收和归母净利润接近预告上限，毛利率提升明显。特种集成电路业务的产品竞争力强、客户认可度高，需求和产能大幅增长，同时紫光同创FPGA产品，交付能力持续提升。智能安全芯片业务收入快速增长，盈利能力改善显著。特种集成电路需求持续爆发，仍有望保持高增长。智能卡芯片快速增长，订单持续增长。我们预计公司智能卡芯片业务将继续维持高速增长。紫光国微业绩超预期，"三牛票"后劲十足。紫光集团配合司法审查，对紫光国微基本无影响。紫光国微维持买入评级，目标价296元。
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