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近期房地产政策出现边际放松，但趋势不改。在经济加速下行的背景下，房地产以及碳中和政策出现微调，这一微调是跨周期调节的体现，而政策的趋势转折尚未出现。未来房地产行业实物量数据的走弱在四季度或将延续，能耗双控对工业活动的抑制可能维持，疫情扩散导致的消费活动减速正在发生，经济下行的底部或许仍需等待。在这一宏观环境下，流动性环境有望保持中性偏松，权益市场将维持中枢震荡。在震荡结束后，上市公司盈利的改善、广义流动性环境的宽松将推动指数重新上行。
