美国经济持续复苏，GDP复合增速或明显提升。同时，美国通胀压力仍然较大，短期内难以消退。全球资本可能短期流出我国，但中长期有望回流。建议投资者先行防御，等待政策底出现后再右侧进攻抓反弹。具体配置方向包括消费、成长和周期等。
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