安信证券的策略报告指出，当前市场处于有为期，高景气方向将继续。上游盈利大概率在Q3达到顶峰，下游有望在Q4否极泰来。上游原材料价格回落，缓解成本压力。涨价压力向下游传导提速，消费品龙头稳步提价。市场内部特征观察：成交量小幅回升。建议高景气的高端制造持续作为基础配臵；部分增配估值合理、景气改善的消费品；部分配臵估值低、风险释放充分的金融地产；收缩配臵周期股，具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。重点关注行业：新能车（锂电池）、光伏、汽车、食品饮料、家电、军工、银行、保险等。
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