豪华二手车将成为新搅局者中国二手车品牌选购意向洞察报告(2021版)易车研究院2021年9月1日 团队成员周丽君高英院长/首席分析师行业分析师吕一星行业分析师蒋若薇见习分析师/市场专员 序言随着中国二手车市场的不断壮大，用户喜欢选购哪些品牌，越来越成为二手车商、经销商、车企等具体参与者的核心议论话题。再加近几年二手车市场加速消费升级，车市含金量持续提升等，对用户选购二手车品牌的研究，变得越来越有现实意义。目前，研究二手车品牌的核心指标是保值率，偏产品品质。易车研究院基于自身比较优势，通过广泛的线上调研，提炼出“二手车用户意向选购品牌排行榜”，偏用户喜好。希望意向选购指标能与保值率指标相互补充，给二手车商、经销商、车企等，提供更多参考 数据来源：易车研究院调研数据数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车二手车意向选购集中度高于新车，2021上半年，二手车用户意向聚焦本田、丰田、奥迪、大众、宝马，五大品牌占比过半2021上半年，中国二手车意向选购品牌TOP5分别为本田、丰田、奥迪、大众、宝马，占比为13.12%、12.52%、11.06% 、10.86%、8.26%，五大品牌合计占比高达55.83%，远高于同期新车五大品牌36.96%的销量占比；受制高端车型等，日产二手车意向选购占比大幅低于核心竞品本田、丰田。48V投诉多等，奔驰二手车意向选购占比大幅低于核心竞品奥迪、宝马；哈弗、长安等强势中国品牌，成二手车第二阵营主体......新车用户负责前期考察，二手车用户负责后期拷问，由于后期更容易掉链子，二手车用户对车型竞争力相对更有发言权13.12%12.52%11.06%10.86%8.26%4.53%3.40%3.33%3.26%3.06%2.62%2.50%2.24%1.83%1.67%1.47%1.33%1.27%1.07%1.00%本田丰田奥迪大众宝马日产哈弗长安别克奔驰吉利宝骏现代奇瑞凯迪拉克比亚迪福特五菱沃尔沃领克2021上半年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP20 2017-2021上半年，广大用户选购豪华二手车意愿愈发强烈15.51%11.95%10.73%8.18%7.65%6.29%6.02%5.67%5.52%4.48%4.18%3.84%3.41%3.18%3.05%3.02%2.59%1.96%1.63%1.16%大众本田丰田日产别克奥迪现代奔驰宝马宝骏福特五菱哈弗长安比亚迪起亚吉利标致奇瑞马自达2017年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP2013.12%12.52%11.06%10.86%8.26%4.53%3.40%3.33%3.26%3.06%2.62%2.50%2.24%1.83%1.67%1.47%1.33%1.27%1.07%1.00%本田丰田奥迪大众宝马日产哈弗长安别克奔驰吉利宝骏现代奇瑞凯迪拉克比亚迪福特五菱沃尔沃领克2021上半年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP20数据来源：易车研究院调研数据数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车2017-2021上半年，中国二手车意向选购格局，由大众一枝独秀演变为本田、丰田联袂主导；豪华二手车的市场地位大幅提升，意向占比在TOP20内的品牌数量由3个增至5个，奥迪、宝马等具体排名大幅提升；哈弗、长安、吉利等强势中国品牌的二手车意向选购占比，均有小幅提升；日产、别克、现代、奔驰、福特等多数海外品牌的二手车选购意向均有大幅下滑......二手车市场就像新车市场的放大镜，成像更清晰；2016年，中国豪华车年销量突破200万辆，迎来快速发展期，2020年再接再厉突破400万辆。基本预判，2021年起本轮(2016年起)崛起的豪华车将大规模涌入二手车市场，不仅会成为广大用户的新宠，也将强势挑战新车市场 2021上半年，男性用户对丰田、本田、大众二手车情有独钟15.17%13.19%12.63%10.03%6.75%4.73%3.54%3.40%3.26%2.91%丰田本田大众奥迪宝马日产哈弗别克长安奔驰2021上半年中国二手车市场男性用户意向选购品牌TOP102021上半年，丰田领衔男性用户二手车意向选购排行榜，本田、大众紧随其后，三者占比分别为15.17%、13.19%、12.63%，均高于大盘；截止2021上半年，在新车市场，大众销量仍旧大幅高于丰田与本田，但在二手车市场，用户选购本田、丰田的意向，已反超大众，在占绝对主体且理论上更偏向大众的男性二手车市场，丰田、本田同样高于大众，对大众而言，无异于“红色警报”数据来源：易车研究院调研数据数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，女性选购奥迪、宝马、奔驰等豪华二手车的意向大幅提升12.82%11.67%11.33%8.96%6.67%6.46%5.00%4.12%3.34%3.11%奥迪本田宝马大众奔驰丰田长安日产福特哈弗2021上半年中国二手车市场女性用户意向选购品牌TOP102021上半年，奥迪领衔女性二手车用户意向选购排行榜，本田、宝马紧随其后，三者占比分别为12.82%、11.67%、11.33%。女性选购奥迪、宝马、奔驰豪华二手车的意向占比，明显高于大盘水平。对比过去几年，女性选购豪华二手车的意向比例提升显著；随着豪华二手车持续增加，将成为二手车市场吸引女性用户的“拳头产品”数据来源：易车研究院调研数据数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，单身用户二手车购买意向聚焦奥迪与本田13.26%11.65%8.87%8.44%6.02%5.83%4.42%3.61%3.28%3.21%奥迪本田宝马大众丰田吉利长安哈弗奔驰奇瑞2021上半年中国二手车市场单身用户意向选购品牌TOP102021上半年，奥迪领衔单身用户二手车意向选购排行榜，本田紧随其后，二者占比为13.26%、11.65%，大幅领先宝马、大众等，优势显著。这与奥迪A3、Q3、A4L等豪华属性，飞度、思域等个性、运动的产品特性密切相关；随着单身用户加速涌入与选购豪华二手车意向占比持续提升，将挑战新车主导的中国车市传统竞争格局数据来源：易车研究院调研数据数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，已婚用户二手车购买意向聚焦丰田与本田13.93%13.42%11.28%10.61%8.15%3.39%3.25%3.12%3.04%1.84%丰田本田大众奥迪宝马哈弗别克长安奔驰吉利2021上半年中国二手车市场已婚用户意向选购品牌TOP102021上半年，丰田领衔已婚二手车用户意向选购排行榜，本田紧随其后，二者占比分别为13.93%、13.42%，优势显著；已婚家庭更注重产品的可靠性、节能性等基本功能，丰田的RAV4、凯美瑞等，本田的CRV、奥德赛等主流家用车，更能满足已婚家庭的基本诉求数据来源：易车研究院调研数据数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，青年用户对奥迪二手车情有独钟14.74%12.01%10.75%10.49%9.46%3.95%3.27%3.04%2.89%2.74%奥迪本田丰田宝马大众哈弗日产长安别克奔驰2021上半年中国二手车市场青年用户意向选购品牌TOP10数据来源：易车研究院调研数据数据说明：青年用户为年龄低于30岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车2021上半年，奥迪领衔青年用户二手车意向选购排行榜，占比高达14.74%，一枝独秀，且大幅高于奥迪的大盘占比；随着奥迪新车的大规模降价促销与奥迪二手车保值率的大幅下滑，助力广大30岁以下青年用户提前实现“豪车梦” 2021上半年，中年用户二手车购买意向聚焦本田、丰田、大众14.57%13.82%12.11%8.91%6.65%5.59%3.59%3.54%3.25%3.12%本田丰田大众奥迪宝马日产别克奔驰长安吉利2021上半年中国二手车市场中年用户意向选购品牌TOP10数据来源：易车研究院调研数据数据说明：中年用户为年龄为30-50岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车2021上半年，本田领衔中年用户二手车意向选购排行榜，丰田、大众紧随其后，三者占比分别为14.57%、13.82%、12.11%；本田的雅阁、CRV等，丰田的汉兰达、凯美瑞等，大众迈腾、途观L等，相对更受中年二手车用户的喜欢 2021上半年，老年用户对丰田二手车一往情深19.85%13.97%11.03%6.68%5.88%5.15%4.41%3.68%3.68%2.21%丰田大众本田日产宝马长安奥迪别克宝骏奔驰2021上半年中国二手车市场老年用户意向选购品牌TOP10数据来源：易车研究院调研数据数据说明：老年用户为年龄大于50岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车2021上半年，丰田领衔老年用户二手车意向选购排行榜，占比高达19.85%，遥遥领先于其它品牌，充分说明丰田的可靠性、节能性等深得老年用户的认可与青睐；随着人口庞大的男性60后，开始步入退休阶段，将突然壮大高龄车市，丰田二手车等将成为核心受益对象 2021上半年，低收入用户二手车选购意向高度聚焦丰田、本田、大众13.20%13.12%12.94%7.39%6.96%5.36%4.99%4.96%4.07%3.70%丰田本田大众奥迪日产长安哈弗吉利宝马别克2021上半年中国二手车市场低收入用户意向选购品牌TOP10数据来源：易车研究院调研数据数据说明：低收入用户为家庭年收入小于10万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车2021上半年，本田、大众、丰田位居低收入用户二手车意向选购排行榜TOP3，且旗鼓相当，占比分别为13.20%、13.12%、12.94%；丰田的花冠、卡罗拉、雷凌等，本田的锋范、老思域等，大众的捷达、桑塔纳、宝来等，更能满足低收入用户的二手车选购诉求 2021上半年，中等收入家庭二手车选购意向聚焦本田、奥迪、丰田14.25%12.50%11.81%9.85%9.35%3.81%3.27%3.27%2.80%2.34%本田奥迪丰田大众宝马日产别克奔驰哈弗长安2021上半年中国二手车市场中等收入用户意向选购品牌TOP10数据来源：易车研究院调研数据数据说明：中等收入用户为家庭年收入为10-30万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车2021上半年，中等收入家庭二手车意向选购TOP3分别为本田、奥迪、丰田，占比为14.25%、12.50%、11.81%；本田的CRV、雅阁等，奥迪的A4L、Q5L等，丰田的凯美瑞、汉兰达等，相对更能满足中等收入用户的二手车选购诉求 2021上半年，高收入用户二手车购买意向高度聚焦豪华品牌21.15%18.27%8.65%7.69%6.73%6.69%3.85%2.88%2.51%1.55%宝马奥迪保时捷奔驰丰田大众本田凯迪拉克雷克萨斯沃尔沃2021上半年中国二手车市场高收入用户意向选购品牌TOP10数据来源：易车研究院调研数据数据说明：高收入用户为家庭税前年收入大于30万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车2021上半年，宝马领衔高收入用户二手车意向选购排行榜，占比高达21.15%，奥迪紧随其后；TOP10中豪华品牌占7席，前四均为豪华品牌；宝马的3系、5系、X3等，奥迪的A4L、A6L、Q5L等，保时捷的Macan、卡宴等，相对更能满足高收入用户的二手车选购诉求 数据来源：易车研究院调研数据数据说明：北方是根据第一财经划分地域：包含华北(北京、河北、内蒙古、山东、山西、天津)、东北(黑龙江、吉林、辽宁)、西北(甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆)和华中(河南)；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车2021上半年，北方用户对大众二手车情有独钟15.08%11.61%11.43%10.95%5.90%4.02%3.74%3.45%3.29%3.17%大众奥迪丰田本田宝马哈弗别克日产奔驰长安2021上半年中国二手车市场北方用户