本文探讨了IGBT在碳中和背景下的长期投资机遇。IGBT作为新能源汽车、光伏风电的核芯器件，受益于行业爆发趋势。此外，IGBT供应商进入市场需要通过下游厂商的验证周期，使得赛道有较高的壁垒和客户壁垒。国内厂商由于全球成熟制程晶圆产能紧缺，有机会加速替代海外龙头。本文还提到了台积电的业绩会，展望第四季度营收持续乐观，为半导体板块注入信心。
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