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本篇研报关注计算机行业的短期业绩和长期政策导向。9月1日至9月30日，申万计算机指数下跌1.23%，落后于上证综指和沪深300指数。整体法估值处于历史后46%分位，中位数估值处于历史后26%分位。2021年1-8月，我国软件业收入保持较快增速，高景气赛道表现良好。投资观点认为，三季报集中披露时点临近，市场对业绩确定性的关注度将显著提高。建议关注具有技术优势、平台优势同时拥有较强赋能属性的公司，如海康威视、金山办公、广联达、宝信软件、奇安信、中科创达、深信服。维持行业“同步大市”评级。风险提示包括行业发展不及预期、政策不及预期、国际争端加剧风险。
