业绩符合预期，定增加速扩产步伐

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蔚蓝锂芯（002245）发布2021年三季报预告，预计实现归母净利润1.58-1.78亿元，同比增长51.8-71.01%。公司目前满产，盈利能力保持高位水平，预计今明两年工具锂电行业供需情况偏紧，叠加公司加速产能放量，未来公司业绩仍将延续高速增长。此外，公司公布新定增方案，拟募资25亿元扩张新产能。公司新发定增方案，拟募集资金25亿元投入新产能扩张，相比前次定增方案，增加10亿元募集资金用于淮安二期项目，未来产能扩张速度有望提速。我们预计未来2年，高倍率锂电市场下游应用需求仍将高速增长。公司乘势扩张产能，目前各项建设工作正有序推进，其中张家港二期项目已进入设备安装阶段，有望于10月份逐步投产，达产后公司锂电池年产能将达到7.3亿颗；淮安工厂一期项目桩基工程及检测已经完成，部分基础梁已完成浇筑，预计22年三季度投产，达产后公司锂电池年产能将达到13亿颗；淮安工厂二期有望部分产能明年投入生产。未来公司凭借产能扩张和技术及成本优势，市场份额将进一步提升。预计，今明两年公司锂电池产销两旺，利润率保持稳定。