根据报告，疫情降温导致海外9月服务业PMI多现回升，同时美国贸易逆差扩张说明Q4欧美消费强劲。然而，耐用品消费已经透支，非耐用品及服务消费值得期待。此外，美国输入型通胀降温、内生性通胀压力仍大，原油价格大涨叠加债务上限风险，美国再现滞胀交易。中美经贸关系如预期缓和。报告强调，Q4海外市场核心矛盾看“拜登加税靴子”如何落地。
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